路虎：真是好车!

由北京惠通陆华汽车销售有限公司与《卓越理财》杂志社联合举办的"银行VIP客户试乘试驾路虎汽车体验活动",于9月10日到9月15日在路虎长城体验中心成功举办。共有来自中国银行北京分行、中国农业银行北京分行、中国光大银行总行营业部、中国民生银行总行营业部、北京银行以及交通银行北京分行等多家银行的VIP客户一百余人参加。     

中信贵宾理财智慧创造财富

2004年岁末,各大银行争夺高端客户的战役依然在继续:工商银行北京分行高调推出了"8n财富"理财品牌,并对原有服务和产品进行了创新和提高.与此同时,一个全新的理财品牌-"中信贵宾理财"也于2004年12月22日诞生了,这意味中信实业银行正式加入了高端个人业务的竞争行列.     

杨琨视察理财中心

新年伊始,中国农业银行党委委员、副行长杨琨同志一行来到北京分行新落成的科院南路金钥匙理财中心和中关村支行金钥匙理财中心,对该行金钥匙理财中心的开业和业务运行,以及业务的发展进行调研,对他们的工作思路和做法给予了肯定,并鼓励北京分行要作农行系统金钥匙理财业务的“领头羊”。中国农业银行党委委员、北京分行党委书记、行长朱洪波,中国农业银行个人业务部总经理朱卫国等总分行机关部门负责同     

擦亮眼睛看信托

信托对于中国老百姓来说既熟悉又陌生,说熟悉是因为最近一个时期各大银行纷纷代理销售了一些信托产品,说陌生是因为很多新型信托产品的门槛太高,一般人很难接近.信托产品究竟具有什么样的特点,现在的市场发展又如何呢?带着上述问题笔者采访了交通银行北京分行营业部的专业理财人员.     

打造首都第一零售银行

工行北京分行作为工总行最大的分行,其资产总量仅次于交通银行,在北京市场其“一举手一投足”,无疑能起到举足轻重的作用。上市后的工行明确提出将零售业务作为战略重点,开始全力“打造中国第一零售银行”,从中国存款第一的银行到“中国最优秀的零售银行”,在北京分行管理层的眼中,虽然仅几字之差,但这并不意味着原有业务模式的简单复制和扩大,而是一场凤凰涅槃式的巨大变革。     

中国银行“黄金宝”——金鸡报喜一呜惊人

炒外汇、做外汇期权、外汇理财……一连串的银行外汇投资产品在去年让众多投资者应接不暇;而面对人民币投资理财,却使很多投资者多少感到一些无奈,除了各银行大同小异的低风险低收益各类存款产品外,面对不断创新的证券市场,一度"热销"的开放式基金也变成了"滞销".但在越来越多的投资者看好人民币保值增值的情况下,人民币投资产品的多样性注定要成为大众关注的焦点.猴年岁末,金鸡开年之时,中行北京分行在北京首家推出个人买卖纸黄金业务一一中行黄金宝,在美元走软,国际金价大幅飙升的今天,把握机会,买卖黄金,已经成为一个实实在在的投资产品摆在大众面前.     

丰沃共享 厚德载富——金融街沃德财富服务中心成长纪实

2006年5月18日,交通银行北京分行第一家个人高端客户专属理财中心——北京金融街沃德财富服务中心正式开业。“沃德财富”是交通银行传承百年底蕴,经验与科技完美结合,精心倾力打造的高端客户服务品牌。“沃”具有丰厚、肥沃等含义;“德”有     

交行北京分行推出“支付通”业务

您是否遇到过在需要买电而银行又已经下班的尴尬?是否因为工作繁忙耽误缴纳电话费而产生过滞纳金?是否需要及时查询各种银行卡余额和转账?6月6日,交通银行北京分行隆重推出"支付通"业务,让广大客户轻轻松松在家里办理个人金融业务,这在北京同业市场尚属首例.     

城市商业银行个人理财业务拓展研究

面对着各大银行个人理财业务的激烈竞争,城市商业银行积极拓展个人理财业务市场已刻不容缓。文章介绍了城市商业银行个人理财业务发展现状,剖析了发展缓慢的原因,在借鉴国内外发展经验的基础上,提出了我国城市商业银行个人理财业务拓展策略,即理财产品创新、人才培养、多元化营销、客户分层及"以客户为中心"的理念。     

丰沃共享 厚德载富——交通银行北京分行沃德财富中心开业

5月18日,交通银行北京分行沃德财富中心在京正式开业.中国人民银行营业管理部副主任蔡洪波、北京银监局副局长杨丽萍,北京市西城区发改委主任苏东、交行总行个金部总经理黄祖林、交通银行北京分行行长孙德顺以及行长助理尹兆君、果志刚等出席了开业典礼.国雪英副行长主持开业典礼.     

在转型中探索银行个人理财业务发展之路——本刊专访光大银行总行营业部主任张华宇

随着境内外资银行人民币业务的开办．个人理财市场成为共同关注的焦点。国内各家银行的战略重点相继从公司业务向私人业务转移．光大银行也及时进行了战略调整，整合网点、技术、人才．信息、资金等方面的优势．潜心研究并不断挖掘新的理财产品为客户提供综合理财服务。而其中“阳光理财”更是受到了广大客户的欢迎。光大银行到底是怎样为客户理财的？怎样在激烈的竞争中保持自己的特色和优势？为此．本刊记者采访了光大银行总行营业部主任张华宇．张主任详细介绍了光大银行总行营业部的个人理财业务。     

交行“益居通” 二手房贷好帮手

为促进北京地区二手房市场发展,满足广大消费者日益增长的二手房融资需求,交通银行北京分行研发出二手房贷款金融组合产品"益居通",并联手千万家房产经纪公司、普金理财顾问有限公司,为北京百姓贷款买卖二手房提供一站式服务,以相当于市场同行业价格1/4左右的超低服务费打进市场.     

"阳光理财火炬行"健康理财教育活动启动

5月28日,光大银行和光大永明人寿保险有限公司联合举办的"阳光理财火炬行"健康理财教育活动启动仪式暨首场健康理财报告会在京举行.银监会、保监会领导、光大银行和光大永明人寿保险公司主要负责同志及各界来宾150多人出席了启动仪式.光大银行总行副行长李子卿等领导为本次活动揭幕,光大北京分行行长邱火发致辞,光大北京分行零售业务部总经理范华介绍了项目情况.著名财经评论家水皮先生也应邀参加了本次活动,并在首场健康理财报告会上作了精彩讲演.     

银行理财师的三大注意

在我国金融体系逐渐开放的趋势之下,国内各银行为实现丰富服务内涵,拓宽服务渠道,抢占并吸引一批个人高端客户,以及树立银行良好的品牌形象等目的,纷纷开拓个人金融业务的前沿服务领域,其中以个人理财业务发展最为迅速,已经在各级分支行得到了广泛的开展.但在现实中,银行个人理财业务的发展还有一些误区需要加以注意.     

人民币理财：“热”捧之下的“冷”思考

人民币理财是一种金融创新业务，其操作为，银行将储户手中的闲钱集中起来，分别投向不同的理财渠道，从而产生高于定期存款利息的收益。2004年可以称为是中国的“理财元年”，首先是中国光大银行引领风气之先，于9月首办人民币理财业务，结果深得市场追捧，其后中信等7家股份制银行相继“入市”，而四大国有银行也于今年1月21日获准进入该市场，相继推出了自己的理财产品。一时间，理财市场风生水起，群雄逐鹿。     

银行理财资金被规范使用

2009年7月6日,银监会下发了<关于进一步加强商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知>(以下简称<通知>).此((通知>出台的目的是进一步规范银行理财业务的发展,调整银行理财业务的定位,确立银行理财业务的原则.     

2007：主推电子银行业务——访中国农业银行北京市分行副行长陈英顺

2007年,农行北京分行在零售业务方面将有一些新的措施出台,特别是将电子银行作为一个工作重点,就此《卓越理财》杂志记者对负责零售业务的陈英顺副行长做了专访。     

搜狐理财频道周年庆典

2005年4月14日下午,由新浪财经·理财主办的“个人理财与营销热点问题报告会”在北京国际贸易中心举行。中信实业银行贵宾理财业务负责人陈树军和美国金融管理学会中国发展中心CEO吴先后以“贵宾理财业务瓶颈及对策分析”和“富人理财心理学”为主题做了演讲。《卓越理财》杂志作为支持媒体共同参与了这次活动。《卓越理财》杂志理财师俱乐部的会员即银行理财中心的客户经理和部分VIP客户听取了报告。陈树军从宏观层面、银行层面、客户层面分析了目前商业银行在开展贵宾理财过程中遇到的问题。陈树军认为,商业银行需要解决队伍建设、产品…     

农行北京分行与金钥匙理财贵宾客户座谈

1月28日,农行北京分行在世纪金源酒店与50名金钥匙理财贵宾客户欢聚一堂,共叙友情,共商理财新技新途径。北京分行权威人士透露,年内该行在京城黄金地段将建成理财中心18家。记者在联谊座谈会上了解到:2006年,北京分行得益于贵宾客户多年未的支持与厚爱,个人金融业务得到了蓬勃发展。截止到2006年末,全行本外币储蓄存款余额     

交通银行倾力打造银行理财新概念

与股市和基金的火爆相比,2007年的银行理财产品市场也毫不逊色,不仅产品层出不穷,而且投资标的花样翻新。交通银行在2006年实行全面战略转型后,对零售业务从产品、服务到网点建设进行了全面的升级,即2006年5月18日推出了针对高端客户的“沃德财富(OTO)”品牌后,2007年4月18