工行北京分行明星理财师之一勤奋出效益创新造品牌

李娜,工行北京分行东四网点支行理财金客户服务中心负责人兼个人客户经理,2006年获得国内首批CFP(国际金融理财师)资格认证.她在个人理财方面勇于开拓、锐意进取,取得了优异的成绩.现在,李娜管理的高端理财金客户近600余户,客户资产累计达2.5亿元.     

把专业能力放在第一位——记工行北分新华理财中心理财师石云

11月5日下午四点,当记者来到石云办公室的时候,她正在接待一位老客户."近10年的老客户了,今天过来办理有关人民币理财产品的业务."石云说.石云是工行北京分行通州支行新华理财中心的一名客户经理,人们一般称她为理财师,现在这些理财师已经成为银行拓展市场的重要角色.     

新书推荐

《理财师实务手册》 无论你是银行从业人员、保险从业人员、第三方理财机构人员……只要你在为他人提供理财方面的咨询服务,也许都遇到过这些困惑——如何给自己准确定位,如何掌握理财师必备的各种能力,如何寻找并影响你的客户,如何有效地与客户沟通,如何制订一份完美的理财规划书,如何吸引客户长久地寻求理财咨询服务……     

第四届全国十佳理财师大赛全面启动

由北京市理财师协会主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办的"第四届全国十佳理财规划师大赛"将于2009年8月6日拉开帷幕.大赛将持续三个月,从全国范围内选拔优秀理财师,最终评选出十名"全国十佳理财师"、十名"全国优秀理财师"、十名"全国优胜理财师".     

搜狐理财频道周年庆典

2005年4月14日下午,由新浪财经·理财主办的“个人理财与营销热点问题报告会”在北京国际贸易中心举行。中信实业银行贵宾理财业务负责人陈树军和美国金融管理学会中国发展中心CEO吴先后以“贵宾理财业务瓶颈及对策分析”和“富人理财心理学”为主题做了演讲。《卓越理财》杂志作为支持媒体共同参与了这次活动。《卓越理财》杂志理财师俱乐部的会员即银行理财中心的客户经理和部分VIP客户听取了报告。陈树军从宏观层面、银行层面、客户层面分析了目前商业银行在开展贵宾理财过程中遇到的问题。陈树军认为,商业银行需要解决队伍建设、产品…     

中国理财师无需追求海外认证

随着国内理财业务的蓬勃发展,对理财师的素质要求也越来越高.从去年起,海外各种理财师认证培训体系先后在国内登陆,中国理财师培训市场上演了一出群雄逐鹿的好戏.然而一年过去了,我们看到的是,国际理财师认证培训体系似乎并不十分符合国内理财市场的真正需求.所以我们认为,尽管中国理财师非常需要进行理论和业务方面的培训,国际理财师认证培训体系并不一定是最适合的.     

杨再平:做理财要有金融道德

我们的理财师,我们的银行或者说理财机构,首先要有道德底线,这个底线我觉得就是诚信.首先要考虑让你的客户赚钱,然后你才能够从客户赚钱中来分享利益,这是一个讲诚信的银行家或者理财师的基本的道德.     

对话理财师

这期我们采访的理财师是民生银行客户经理、国际注册财务策划师RFP学员张琴.     

理财师的魅力

随着居民收入的增加和人们理财观念的转变,让专家为个人理财出谋划策无疑是大势所趋.诸多国际理财师培训机构相继登陆北京、上海等大城市,国内各金融机构也加大了系统内理财师的培训力度.一大批具有资质和专业技能的理财师将逐步走入百姓生活.     

理财须有师

我们杂志在创刊时曾向读者疾呼:卓越人生,理财有道!时隔三年,我们又要疾呼:理财须有师。由专业的理财师代客理财,好处不用多说,理由是充分的。当然也有人说,代客理财的时代还没有到来。但事实是,我不用理财师,未必你不用;你不用理财师,未必他不用;今天不用理财师,未必明天也不用。终究要用是毋庸置疑的。可是专业的高水平的理财师从何而来?从实践中来,也从专业的培训学习中来。就专业培训而言目前有点乱,国内的、国外的、真的、假的,数来还不少,让人多少有些泥沙俱下、鱼龙混杂的感觉。这一切都情有可原,因为事出有因。最近美国注册财务策划…     

金融理财师怎样让你的财富增值

8月23日,北京嘉里中心饭店.国际金融理财标准委员会2006轮值主席Bedel女士宣布,中国金融理财标准委员会成为这一国际组织的成员.这意味着,全球知名的国际金融理财师这一资格开始登陆中国.     

理财师面临的三大挑战

随着我国居民个人财富不断积累,中等收入家庭和个人的数量大幅增加,个人和家庭对理财服务的需求不断增长,理财师的发展空间也越来越大.然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财师在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战.     

一旦房价下跌，怎样办？

理财师不是经济学家、预言大师,所以他们对行情的把握可能会出现一些偏差,但对行情变化可能导致的结果,理财师有义务和责任提醒投资者予以关注.特别是行情可能出现反转时,应该告诉客户,反转后,有哪些利益、哪些风险.     

美国注册金融理财师（CFP）协会的由来

美国的"注册金融理财师(CFP)协会"成立于1985年7月,它的前身是由金融理财学院和金融理财师协会所组办的"国际注册金融理财师标准及从业委员会"(IBCFP).在1994年2月,IBCFP正式更名为现在的"注册金融理财师(CFP)协会".这个协会作为金融理财师的行业规范组织,为个人理财领域制定行业标准,同时对取得"注册金融理财师"资格的从业人员进行必需的专业教授、资格考核、工作经验以及从业操守的监督和强化.     

理财师工作的原则

理财师工作应该遵循一些原则,我们把这些原则归纳如下,现与大家分享: 一要:顺着你的感情而行 理财师是客户的理财专家,是帮助客户处理财产的专业人士.很多做销售出身的理财师还保留有向客户献媚的习惯,这必定会引发客户的怀疑.客户信任的是真实的人,顺着你的兴趣来展现力量,是吸引客户最好的方式.     

明星理财师是怎样诞生的第二届全国十佳理财师大赛拉开帷幕

继郝佳、张金鹏等十位选手荣膺首届十佳理财师称号并成为明星理财师之后,2007年度"全国十佳理财师大赛"评选已经拉开了帷幕。本届大赛由中国理财师网主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办。大赛针对持有国家理财规划师认证资格及     

光大银行总行营业部理财师感言

唐伟青:心中有爱就有阳光我爱光大银行,是她成就了我做理财师的梦想;我爱我所处的工作团队,是他们助我扬帆起航;我爱我所服务的客户,他们是我的衣食父母。每天,我都怀着一颗感恩的心,坚守在理财的岗位上。面对每一位到光大银行寻求理财服务的客户,他们的企盼、疑     

北京银行长沙分行喜获"最佳品牌理财团队"奖

日前,由《长沙晚报》主办、星辰在线网站协办的长沙市首届“十大金牌理财师”系列评选活动落下帷幕,北京银行长沙分行参赛团队和参赛个人喜获殊荣。参赛团队——“北京银行长沙分行超越财富工作室”获“最佳品牌理财团队”奖项,参评个人陈广阔和陈宁波分获“十大金牌理财师”和“十大优秀理财师”奖项。     

李祎:每一步都踏实向前

轻音乐缭绕的咖啡馆里,坐着一位温柔文静的女子,她是工行复兴门支行财富中心的客户经理李.在爱尔兰咖啡的香气中,记者听她讲述了一个理财师成长的故事.     

我是怎样做好客户经理工作的

烟草客户经理制度是烟草公司新形势下为适应卷烟销售网络确立“以客户为中心”的营销理念而产生的一种制度。客户经理对我们烟草公司来说是一种新型职业,客户经理的工作需要我们去学习、实践、探索。从2003年3月我竞聘上客户经理起,我就用自己做实事的一贯作风认真工作,以“三勤”——勤“用脚”、勤“用嘴”、勤“用手”来实践我的职责,并初步有了以下认识:优质的服务是导致客户积极、主动入网的必要条件;耐心、细致、灵活的宣传、解释,能使客户在心理上、思维上跟着我们“走”;真诚地关心、帮助客户,会使客户积极地、自觉地配合我们的工作…