清华大学·《卓越理财》举办RFP培训班

2006年12月2日,由清华大学和《卓越理财》杂志社联合举办的美国注册财务策划师(RFP)在清华大学正式开课。美国注册财务策划师(RFP)是国际著名的理财规划师认证资格,上半年在北京《卓越理财》杂志社设立北京认证中心。该项目得到清华大学有关方面的认可,并在清华大学正式立项。在本期RFP开课典礼上,清华大学人文社会科学学院副院长周茂林教授发表了热情洋溢的讲话。周副院长介绍了清华大学的历史、现状和发展远景,强调了美国注册财务策划师培训对国内金融理财师队     

工行北京分行明星理财师之一勤奋出效益创新造品牌

李娜,工行北京分行东四网点支行理财金客户服务中心负责人兼个人客户经理,2006年获得国内首批CFP(国际金融理财师)资格认证.她在个人理财方面勇于开拓、锐意进取,取得了优异的成绩.现在,李娜管理的高端理财金客户近600余户,客户资产累计达2.5亿元.     

第四届全国十佳理财师大赛全面启动

由北京市理财师协会主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办的"第四届全国十佳理财规划师大赛"将于2009年8月6日拉开帷幕.大赛将持续三个月,从全国范围内选拔优秀理财师,最终评选出十名"全国十佳理财师"、十名"全国优秀理财师"、十名"全国优胜理财师".     

明星理财师是怎样诞生的第二届全国十佳理财师大赛拉开帷幕

继郝佳、张金鹏等十位选手荣膺首届十佳理财师称号并成为明星理财师之后,2007年度"全国十佳理财师大赛"评选已经拉开了帷幕。本届大赛由中国理财师网主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办。大赛针对持有国家理财规划师认证资格及     

RFP携手“大中华”共走“卓越”路

希望自己有理想的理财顾问,50%以上的人愿意支付顾问费。而国内的理财师培训才刚刚起步,真正意义的本土理财师紧缺,远不能满足金融市场对专业的注册财务策划师日益膨胀的需求。4月26日上午,《卓越理财》杂志社与香港大中华人才培训顾问(集团)有限公司、美国注册财务策划师(RFP)协会合作签字仪式结束后,《卓越理财》杂志出版人杨洪波与RFP协会美国总部代表罗伯特先生和大中华区总监黄志杰先生进行了工作交流,罗伯特先生、黄志杰先生并接受了《卓越理财》的采访。     

首期美国财务策划师（RFP）培训班在京开课

8月19日上午,由<卓越理财>杂志社组织的首期美国注册财务策划师(RFP)培训班在京正式开课.<卓越理财>杂志出版人、RFP北京认证中心负责人杨洪波先生主持了开课仪式.专程从香港赶来的美国注册财务策划师协会大中华区总监黄志杰先生、亚太理财师协会理事长庄卓民先生出席了开课仪式.     

RFP走进中国——专访美国注册财务策划师协会国际事务总监Mr Robert Berki

随着国内理财市场的急速升温,各金融机构以及理财机构对理财师的需求越来越旺盛。美国注册财务策划师RFP也因此备受关注,日前,我们采访了美国注册财务策划师协会国际事务总监Mr Robert Berki,听他畅谈RFP的理财观点和最新发展。     

金融理财师怎样让你的财富增值

8月23日,北京嘉里中心饭店.国际金融理财标准委员会2006轮值主席Bedel女士宣布,中国金融理财标准委员会成为这一国际组织的成员.这意味着,全球知名的国际金融理财师这一资格开始登陆中国.     

美国注册财务策划师（RFP）认证培训招生简章

为满足我国银行、保险、证券、基金、信托等相关行业理财规划人员和各类企业财务人员职业培训的需要,提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次,提高企业财务人员财务管理水平,《卓越理财》杂志与美国注册财务策划师协会特为广大理财规划人员和各类企业财务人员提供专业的美国注册财务策划师-RegisteredFinancialPlan-ner(简称RFP)培训服务。     

2006大陆香港台湾金融名师研讨会在京举行

9月2日,由亚太理财师协会、《卓越理财》杂志社、香港大中华人材培训顾问集团公司联合举办的“2006大陆香港台湾金融名师研讨会”在北京中工大厦举行。搜狐理财频道对此次研讨会给予了大力支持。来自多家银行、保险公司等单位的近百名代表参加了研讨会。《卓越理财》杂志社出版     

理财须有师

我们杂志在创刊时曾向读者疾呼:卓越人生,理财有道!时隔三年,我们又要疾呼:理财须有师。由专业的理财师代客理财,好处不用多说,理由是充分的。当然也有人说,代客理财的时代还没有到来。但事实是,我不用理财师,未必你不用;你不用理财师,未必他不用;今天不用理财师,未必明天也不用。终究要用是毋庸置疑的。可是专业的高水平的理财师从何而来?从实践中来,也从专业的培训学习中来。就专业培训而言目前有点乱,国内的、国外的、真的、假的,数来还不少,让人多少有些泥沙俱下、鱼龙混杂的感觉。这一切都情有可原,因为事出有因。最近美国注册财务策划…     

理财师面临的三大挑战

随着我国居民个人财富不断积累,中等收入家庭和个人的数量大幅增加,个人和家庭对理财服务的需求不断增长,理财师的发展空间也越来越大.然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财师在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战.     

奥运冠军特约理财师颁奖 国际注册财务策划师(RFP)九人当选

10月15日,搜狐公司主办的从冠军理财到理财‘冠军’研讨会在京召开。理财规划师专业委员会秘书长刘彦斌、北京银行与荷兰银行的著名理财师、资深财经媒体主编等专家汇聚一堂,共同对搜狐2008年奥运冠军理财活动进行阶段性总结,探讨目前民间理财冠军等问题,同时为老百姓的理财生活献计献策。《卓越理财》杂志出版人杨洪波受邀作为嘉宾为特约理财师颁奖。     

理财师的魅力

随着居民收入的增加和人们理财观念的转变,让专家为个人理财出谋划策无疑是大势所趋.诸多国际理财师培训机构相继登陆北京、上海等大城市,国内各金融机构也加大了系统内理财师的培训力度.一大批具有资质和专业技能的理财师将逐步走入百姓生活.     

中国理财师无需追求海外认证

随着国内理财业务的蓬勃发展,对理财师的素质要求也越来越高.从去年起,海外各种理财师认证培训体系先后在国内登陆,中国理财师培训市场上演了一出群雄逐鹿的好戏.然而一年过去了,我们看到的是,国际理财师认证培训体系似乎并不十分符合国内理财市场的真正需求.所以我们认为,尽管中国理财师非常需要进行理论和业务方面的培训,国际理财师认证培训体系并不一定是最适合的.     

构建理财策划新里程——访美国注册财务策划师大中华管理中心中国台湾分部总监陈睿燊

随着中国市场经济蓬勃发展,金融产业已跃升为明星产业,尤其是专业理财策划领域,已成为金融从业人员努力学习的方向。在台湾地区,理财市场也在蓬勃发展,我刊专访了美国注册财务策划师(RFP)大中华管理中心中国台湾分部总监陈睿燊先生。     

RFP学员参加克莱斯勒试驾活动

12月22日,获得由《卓越理财》杂志社举办的美国注册财务策划师(RFP)认证资格的历届学员参加了克莱斯勒300C港龙专场试驾活动。     

理财师的能力培养

随着理财概念的普及,理财师已经开始走入寻常百姓的家庭,开始为老百姓们所接受。当然,随着理财业务的发展,各种各样的理财师也应运而生,这支队伍中既有银行、保险公司的员工,也有专业的咨询机构顾问和媒体人员等等。根据工作条件的不同,来自不同机构的理财师有不同的特点和能力,但总体来说,一位成功的理财师,起码应该具备以下3种能力。     

第六期国际注册财务策划师（RFP）培训班毕业典礼举行

2008年12月28日,由《卓越理财》杂志社举办的第六期国际注册财务策划师（RFP）认证培训班毕业典礼在京举行。学员们在来自香港、上海、北京等富有教学经验的老师的指导下,学完规定课程,考试合格,获得了RFP证书。同时,参加了国际企业认证理财师（CFC）认证学习的学员也获得了证书。《卓越理财》杂志出版人杨洪波主持了毕业典礼。     

对话理财师

本期采访的理财师来自中国工商银行云南分行的陈燕,她在银行工作了10年,其中专门从事理财工作就有4年时间。《卓越理财》:您是怎么理解理财的?陈燕:理财是理一生之财,即个人一生的现金流量管理与风险管理。在理财中,一定要正确的认识理财,并根据自身需求(要设定时间)、风险承受能力等来规划自己的理财目标,根据市场情况对购买的理财产品及时做出适当的调整和配置。最关键的一点是要考虑自己的风险承受能力。