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作为一个投资者,如果你错过了A股市场自2006年以来的大涨,如果你还在为刚刚经历“5·30”大跌而恐惧,那么,现在你不用后悔,一条新的投资之路——QDII(代客境外理财)正在向你招手。银监会日前出台了《关于调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围的通知》,你将可以投资香港股市,这里或许是你掘金的下一个宝地。作为一项新的理财产品,一般的国内投资者对QDII还是比较陌生的。那么投资QDII需要注意哪些问题呢? 相似文献
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随着国内理财业务的蓬勃发展,对理财师的素质要求也越来越高.从去年起,海外各种理财师认证培训体系先后在国内登陆,中国理财师培训市场上演了一出群雄逐鹿的好戏.然而一年过去了,我们看到的是,国际理财师认证培训体系似乎并不十分符合国内理财市场的真正需求.所以我们认为,尽管中国理财师非常需要进行理论和业务方面的培训,国际理财师认证培训体系并不一定是最适合的. 相似文献
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对于有志于成为优秀理财师的客户经理而言,完成以下三个步骤的升级训练,是成为一名优秀的理财师所必须经过的三关. 首先,掌握理财的基本原理,并学会能够用客户理解的语言表达出来.现在很多客户经理都在学习理财知识,但是这还不够,关键是用客户明白的话"说出来".通常客户是心不在焉的,所以要用他们感兴趣的方式表达出来,客户也不是金融家,所以表达的语言要通俗易懂. 相似文献
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美国的"注册金融理财师(CFP)协会"成立于1985年7月,它的前身是由金融理财学院和金融理财师协会所组办的"国际注册金融理财师标准及从业委员会"(IBCFP).在1994年2月,IBCFP正式更名为现在的"注册金融理财师(CFP)协会".这个协会作为金融理财师的行业规范组织,为个人理财领域制定行业标准,同时对取得"注册金融理财师"资格的从业人员进行必需的专业教授、资格考核、工作经验以及从业操守的监督和强化. 相似文献
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7月初银监会批准了首批6家商业银行代客境外理财资格,其中已有3家获得外汇局代客境外投资购汇额度。目前,商业银行代客境外理财业务进入正式操作阶段。其实,早在2004年8月,人民银行和保监会就联合发布了《保险外汇资金境外运用管理暂行办法》,但除了批准平安保险17.5亿美元境外投资额度、特批几家保险公司购汇购买建行、中行等IPO股票外,两年来保险公司境外证券投资进展一直较慢。主要原因有三:一是境内保险公司熟悉境外市场需要一个过程;二是相关制度需要时间来完善;三是人民币处于一个升值周期,如何规避汇率风险是目前投资境外市场面临… 相似文献
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随着我国居民个人财富不断积累,中等收入家庭和个人的数量大幅增加,个人和家庭对理财服务的需求不断增长,理财师的发展空间也越来越大.然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财师在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战. 相似文献
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三大纪律: ●不许打断别人说话 这不是一个简简单单的礼貌问题,而是一项基本原则,即理财师要听取任何人的话,明确了解他们的观点、习惯和需求,从而做到知己知彼.我国现在的理财师都是能言善辩之士,还不乏能力超常之人,但理财终究不是辩论,况且投资者考虑自己的财务问题肯定比理财师要深入得多,如果理财师一见到投资者就开始滔滔不绝,那么他就已经失败了. 相似文献
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随着国内理财市场的急速升温,各金融机构以及理财机构对理财师的需求越来越旺盛。美国注册财务策划师RFP也因此备受关注,日前,我们采访了美国注册财务策划师协会国际事务总监Mr Robert Berki,听他畅谈RFP的理财观点和最新发展。 相似文献
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希望自己有理想的理财顾问,50%以上的人愿意支付顾问费。而国内的理财师培训才刚刚起步,真正意义的本土理财师紧缺,远不能满足金融市场对专业的注册财务策划师日益膨胀的需求。4月26日上午,《卓越理财》杂志社与香港大中华人才培训顾问(集团)有限公司、美国注册财务策划师(RFP)协会合作签字仪式结束后,《卓越理财》杂志出版人杨洪波与RFP协会美国总部代表罗伯特先生和大中华区总监黄志杰先生进行了工作交流,罗伯特先生、黄志杰先生并接受了《卓越理财》的采访。 相似文献
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个人理财开通人民币“境外游” 总被引:2,自引:0,他引:2
从本月起,居民无论手中握有人民币还是外汇,都可以投资境外金融产品了。4月18日,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会和国家外汇管理局共同发布了《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》,允许商业银行开办代客境外理财业务。在经批准的购汇额度范围内,商业银行可向投资者发行以人民币标价的境外理财产品,并统一办理募集人民币资金的购汇手续。 相似文献
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anmo 《宠物世界(猫迷)》2018,(4)
正在生活中,我们难免会遇到旅行、出差种种要和狗狗短暂分开的时候,当然你可以有托亲戚朋友照看或宠物店寄养的选择,但事情总有万一,而专为猫猫狗狗服务的专业宠物酒店就会帮你解决这个难题,说不定狗狗还会乐不思蜀呢!小编说不用再羡慕国外的这些狗狗啦,在我国很多一二线城市中,也有很多服务专业的宠物酒店应运而生,部分酒店还可以让主人连线视频观察宠物的状态,实在是让人放心不少。在不便带 相似文献