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美国的"注册金融理财师(CFP)协会"成立于1985年7月,它的前身是由金融理财学院和金融理财师协会所组办的"国际注册金融理财师标准及从业委员会"(IBCFP).在1994年2月,IBCFP正式更名为现在的"注册金融理财师(CFP)协会".这个协会作为金融理财师的行业规范组织,为个人理财领域制定行业标准,同时对取得"注册金融理财师"资格的从业人员进行必需的专业教授、资格考核、工作经验以及从业操守的监督和强化. 相似文献
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对于有志于成为优秀理财师的客户经理而言,完成以下三个步骤的升级训练,是成为一名优秀的理财师所必须经过的三关. 首先,掌握理财的基本原理,并学会能够用客户理解的语言表达出来.现在很多客户经理都在学习理财知识,但是这还不够,关键是用客户明白的话"说出来".通常客户是心不在焉的,所以要用他们感兴趣的方式表达出来,客户也不是金融家,所以表达的语言要通俗易懂. 相似文献
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北京银行财富中心雪征理财工作室 《电击高手》2007,(9):84-84
北京银行财富中心成立3个多月以来,由于其鲜明的客户定位、舒适的理财环境、丰富的理财产品以及专业的理财咨询服务,已经得到了很多高端客户的一致认可。 相似文献
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在实际工作中,理财师所面临的理财咨询主要可以分为两方面的问题,一方面是诸如家庭生活消费,如何勤俭持家、如何累积财富,以及家庭中由谁来掌管财产等生活理财的问题。 相似文献
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随着国内理财业务的蓬勃发展,对理财师的素质要求也越来越高.从去年起,海外各种理财师认证培训体系先后在国内登陆,中国理财师培训市场上演了一出群雄逐鹿的好戏.然而一年过去了,我们看到的是,国际理财师认证培训体系似乎并不十分符合国内理财市场的真正需求.所以我们认为,尽管中国理财师非常需要进行理论和业务方面的培训,国际理财师认证培训体系并不一定是最适合的. 相似文献
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随着我国居民个人财富不断积累,中等收入家庭和个人的数量大幅增加,个人和家庭对理财服务的需求不断增长,理财师的发展空间也越来越大.然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财师在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战. 相似文献
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三大纪律: ●不许打断别人说话 这不是一个简简单单的礼貌问题,而是一项基本原则,即理财师要听取任何人的话,明确了解他们的观点、习惯和需求,从而做到知己知彼.我国现在的理财师都是能言善辩之士,还不乏能力超常之人,但理财终究不是辩论,况且投资者考虑自己的财务问题肯定比理财师要深入得多,如果理财师一见到投资者就开始滔滔不绝,那么他就已经失败了. 相似文献