华新水泥发行行业首单低碳转型挂钩公司债券

本刊讯7月19日,华新水泥股份有限公司在上交所发行全国水泥行业和华中地区首单低碳转型挂钩公司债券。本期债券发行规模9亿元,分两个品种发行。品种一发行规模5亿元,期限为3年期,票面利率2.99%;品种二发行规模4亿元,期限为5年期,票面利率3.39%。     

中国建材集团融资创新——中国建材股份成功发行疫情防控可续期公司债券

正创造2017年以来全市场同品种发行利率新低本刊讯2月27日,中国建材股份有限公司成功发行10亿元可续期公司债券(疫情防控债),期限5+N年,票面利率3.65%。基于对公司战略、经营绩效和未来发展等的充分认可,投资者踊跃认购,本期债券作为全国首单5+N疫情防控可续期公司债券,创造了2017年以来全市场同品种发行利率新低。     

中国建材集团融资创新——中国建材股份成功发行疫情防控可续期公司债券:创造2017年以来全市场同品种发行利率新低

本刊讯2月27日,中国建材股份有限公司成功发行10亿元可续期公司债券(疫情防控债),期限5+N年,票面利率3.65%。基于对公司战略、经营绩效和未来发展等的充分认可,投资者踊跃认购,本期债券作为全国首单5+N疫情防控可续期公司债券,创造了2017年以来全市场同品种发行利率新低。     

西南水泥发行首单公司债券

正创水泥行业同期限债券发行利率新低本刊讯6月4日,中国建材集团所属西南水泥有限公司成功发行5亿元公司债券(复工复产),期限3年,票面利率3.10%。基于对西南水泥战略、经营绩效和未来发展等的充分认可,投资者认购踊跃,全场倍数达5.1     

公司

<正>万科：拟发行20亿元绿色中票,用于绿色建筑北京金融资产交易所披露的万科企业股份有限公司2022年度第二期绿色中期票据发行文件显示,万科8月12日成功发行20亿元绿色中票,票面利率为2.9%,无担保情况,主体评级与债项评级均为AAA,募集资金拟全部用于绿色建筑相关项目建设。另外,品种一期限为3年期,初始发行规模为人民币10亿元;品种二期限为5年期,     

恶性循环

焦点事件厦工股份发15亿元公司债券厦工股份2012年6月14日刊登的《厦门厦工机械股份有限公司2012年公司债券发行公告》中表示,厦工拟公开发行不超过15亿元公司债券,本次发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上发行和网下发行预设的发行数量比例为5:95,债券发行总额为人民币15亿元,发行价格为每张人民币100元。网上申购日为2012年6月18日,网下认购日期为2012年6月18-20日。本次公司债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。票面利率预设     

中国复材成功发行2亿元超短期融资券

正创债券市场全国同评级企业历史最低利率本刊讯6月16日,中国复合材料集团有限公司(简称中国复材)成功发行2亿元超短期融资券,期限30天,票面利率1.58%,在债券市场创全国同评级企业历史最低利率。2020年上半年,中国复材财务团队坚决贯彻落实中     

湖北十堰发行城市综合管廊建设专项债券

正据湖北省十堰市发改委消息,2016年1月11日该市城市综合管廊专项债券成功发行。湖北省发改委有关负责人表示,这是该省首只城市地下综合管廊建设专项债券,开创了当地城市地下综合管廊建设长期限、大规模、低成本融资的先河。据了解,该债券发行主体为十堰市城市基础设施建设投资有限公司,债券期限10年,发行总额15亿元,票面利率4.88豫。     

凯盛科技集团发行建材行业首支碳中和绿色债券

正本刊讯8月13日,凯盛科技集团有限公司成功发行10亿元碳中和绿色公司债券,这成为建材行业首支碳中和概念债券。基于对凯盛科技集团在碳中和方向的战略布局、经营绩效和未来发展等的充分认可,投资者踊跃认购,全场总倍数约2倍。本期公司债为凯盛科技集团发行公募债券以来同期限同品种单次发行规模最大,并创公司中长期债券发行票面成本新低。     

珠海水务集团有限公司成功发行4亿元中期票据

2011年1月12日,珠海水务集团有限公司成功发行第一期4亿元中期票据,目前资金已全部到账。本期中期票据期限为5年,附第三年赎回条款,发行利率为5.35%,主体与债项评级均达到AA,资金已于1月12日到账,第二期4亿元规模中期票据拟于2011年底发行。通过本次中期票据的发行,珠海水务集团有限公司直接进入资本市场融资,     

房企迎来偿债小高峰

<正>2014年下半年起,国家对发行主体扩容和审批机制的改革,使得房企享受了前所未有的宽松环境,2015年和2016年房企发债规模达到历史最低,信用债平均发行票面利率为5.6%,比2013-2019年平均票面利率低0.6个百分点,处于历史低位。2017年开始,房企发债规模开始逐步缩量,发行平均票面利率也逐渐走高,主要受房地产调控周期的的影响(2016年11月发改委发布《关于企业债券审核落实房地产调控政策的意见》,严格限制房地产企业债券融资用于商业性房地产项目)。     

深圳燃气拟筹资16亿投建天然气项目

2013年4月24日,深圳燃气发布公告称,经董事会审议通过,该公司拟发行票面利率每年不超2%的可转债,拟募资不超16亿元(含16亿元),全部用于深圳市天然气储备与调峰库工程及天然气高压管道支线项目的建设。     

武汉地产集团:成功进军国际资本市场

正2018年8月10日,武汉地产开发投资集团有限公司美元债正式在香港证券交易所(HKEX)挂牌上市,发行规模4.3亿美元,票面利率5.7%,为湖北地方国企中境外债发行单笔规模最大,且综合成本显著低于同期同类型其他企业。这标志着武汉地产开发投资集团有限公司成功进军海外资本市场,从依靠国内资本市场的"单车道"进入了境内外融资协调发展的"双车道"模式。     

广东拟发行148亿地方政府债券 一半用于建交通

正日前,经国务院批准,广东省政府2014年将试点政府债券"自发自还",债券规模控制数为148亿元(不含深圳数据,下同)。2014年政府债券期限为5年、7年和10年,3种期限债券所占比重分别为40%,30%和30%。广东省财政厅厅长曾志权近日作了《关于2014年省级财政预算调整方案的报告》,详细披露这148亿元地方债的"去向"。其中,安排省重要交通基础设施项目70亿元,其中公路建设30亿元,轨道交通建设(含国铁干线)30亿元,东海岛     

铁道部：2008年中国铁路建设债券800亿元发行完毕

经国家发改委核准，铁道部于2008年11月24日通过银行间债券市场债券发行系统公开发行2008年第四期中国铁路建设债券10年期100亿元，招标利率区间为3．35％-4．35％。     

重庆3条高速公路获贷款约81亿元 期限30年

<正>近期,重庆市政府公众信息网发布消息称,重庆市3条高速公路获得贷款合同金额约81亿元,期限30年。据了解,近期,万利万达公司、铜永公司和通粤公司分别与国家开发银行签署了丰都至忠县、铜梁至永川、酉阳至沿河高速公路项目的贷款合同,合同金额共计约81亿元,期限30年,利率执行5年以上期贷款基准利率。     

南方水泥成功申请6亿元中长期绿色贷款 利率创水泥行业绿色信贷历史新低

本刊讯近日,新天山水泥所属南方水泥有限公司在中国建材集团战略指引下,在中国建材股份指导下,及时抓住金融支持绿色低碳发展机遇,成功向北京银行申请6亿元中长期绿色贷款,用于清洁煤炭的采购,期限为3年,贷款利率2.95%。该贷款为中国建材股份首单符合发改委煤炭清洁利用的银行借款,利率创水泥行业绿色信贷历史新低。     

保利首单REITs“一石二鸟”

3月13日,"保利地产-中联前海开源租赁住房一号第一期资产支持专项计划"成功发行,系国内首单完成发行的房企租赁住房REITs,储架总规模50亿元,首期发行规模17.17亿元,以保利地产自持租赁住房作为底层物业资产。产品受到国内主流机构投资者的高度青睐,发行利率5.5%,创近期发行同类产品最低。业届内普遍认为,此举有助于进一步加快推进住房租赁市场建设,促进形成金融和房地产的良性循环。本刊围绕此热点事件,组织部分专家做了观点分享。     

企业

海螺水泥拟斥资10亿搞并购 海螺水泥集团拟将其发行中期票据募集显示,50亿元资金的具体用途包括投资11.65亿元对现有的熟料生产线上进行余热发电项目;4.35亿元用于水泥生产线配套码头项目建设;16亿元置换部分利率较高、     

把握资本运营 降低融资成本

正2015年10月中旬,北京城建公告公司总规模58亿元,2015年公司债券(第一期)上市(股份代码:600266),年利率4.4%;另外,公司在2015年也已经通过北京城建(上海)股权投资管理有限公司发起设立两期基金投向旗下房地产项目,两期基金规模超过52亿元,约定基金收益分别为7.3%和7.15%。而在2014年,北京城建通过非公开发行募集资金39亿元。北京城建累计进行过两次非公发行、两次公司债券、一次企业债发行,累计募得资金约122.98亿元。现在北京城建仍在规模发展的阶段,而资本市场的运作对企业的