管网独立后的中国天然气发展格局

随着我国油气体制改革的深入实施和国家石油天然气管网集团有限公司(以下简称国家管网)的成立,天然气产业中游管道业务将实现独立运营,势必给中国的天然气产业链带来深刻的影响并改变天然气发展的格局。为此,在深入调研我国天然气产业发展现状的基础上,结合国家各部委出台的有关油气体制改革的政策,判断了未来中国天然气的供应、管网、市场格局和价格改革方向。研究结果表明,未来中国的天然气发展格局主要呈现以下变化:①在天然气供应多元化的基础上,上游"三大、一中、众新"的天然气生产主体格局更加明显,就近供应成为主要的供应方式,四气集中是必然趋势;②未来管道企业呈现的"一大、N区、众小"格局或将成为过渡阶段,国家管网与省级管网公司将独立运营并处于竞合关系,而"最后一公里"管道会成为建设的重点;③地下储气库的价格套利功能将会日益显现,LNG接收站是各类资本最为现实也是最为活跃的投资项目;④中国的天然气市场在未来一段时期内仍将处于发展期,但消费模式会发生转变;⑤天然气价格市场化是必然之路,区域性燃气公司将成为市场的主力军,管输费仍将由政府定价,下游天然气终端价格将逐步放开。     

Opportunities and Challenges of Sino-Australia LNG Cooperation

Australia's liquefied natural gas industry has been growing rapidly in recent years.As China's natural gas production drops and its demand for clean energy sources,such as natural gas,grows,LNG,as a complement to piped natural gas,will be an important part of China's strategy of ensuring its natural gas consumption.Aware of this market opportunity,China's three big national oil companies,CNPC,CNOOC and Sinopec have all im'ested in Australia's LNG sector.Chinese oil companies arc facing multiple challenges in their Australian LNG projects,including strict environmental laws and high labor cost.These companies should strengthen communication with local government to create a good investment environment for LNG projects.     

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未来20年全球天然气消费将快速增长。其中，北美和欧洲天然气消费量增长超过其产量增长，由于其消费基数大，将对全球天然气供求格局和跨国贸易产生重大影响。2002年全球LNG贸易量已达到11294万吨，比10年前增加了86％。根据各国LNG计划实施的实际进度，预计2010年全球LNG供求基本平衡。2010年后，因美国庞大的LNG引进计划将进入大规模实施阶段，可能对全球LNG供求格局产生重要影响，导致LNG市场由目前的买方市场向卖方市场过渡。从我国天然气供应量和供应安全角度考虑，建议国家加快LNG的布局规划和工程建设；将引进LNG资源与油气工业“走出去”相结合，并通过 LNG气源多元化以及各接收终端不同气源的互保互供、相互调剂，以保障国家油气供给安全；政府引导和推动，各方配合与协作，发挥多种积极性，共同推进我国LNG产业链的良性发展。     

Global LNG Trade Shifts and China's Responses

With the global energy transformation the international liquefied natural gas(LNG) market is undergoing profound changes. Due to world economic development, industrial restructuring, natural gas and alternative energy competition as well as other factors, global LNG supply and demand, LNG market structure and LNG prices will start to show new trends shortly. Hence, China, a major natural gas producer and an important LNG importer in the world,will face plenty of new opportunities and challenges in LNG imports. In response, we must take appropriate measures on industrial policies and regulations, prices and markets, etc.     

LNG作为城市燃气调峰与应急储备的经济性分析及政策建议——以川渝地区为例

为解决越来越大的城市燃气峰谷差,通过对各类调峰方式进行对比分析,提出了可采用建设LNG调峰储备站对城市燃气进行季节调峰和应急储备的对策。投资测算表明,大型城市燃气公司可建设LNG调峰储备站,中小城市燃气公司可建设LNG卫星站来储备LNG用于调峰和事故应急。因购买LNG与天然气形成的价差,近期可利用CNG价调基金,中远期可以调峰气价的方式解决。并以川渝地区为例分析了建设LNG调峰储备站对区域经济的影响,结果表明：建设LNG调峰储备站是可行的,冬春季时用LNG进行调峰可使原来要减停用气的行业正常运行,不仅保障了实体经济平稳运行,也完善了LNG产业链,使《城镇燃气管理条例》的相关规定落到实处。最后,建议政府在建设LNG调峰储备站方面要发挥主导作用：①合理规划、布局LNG产业链;②强制要求较大的城市燃气公司建立LNG调峰储备站;③制定建设LNG调峰储备站的优惠和鼓励政策;④制定各级城市燃气公司的标准储备量;⑤研究择机推行调峰气价和居民阶梯气价。     

LNG项目的储气调峰作用——兼论LNG项目建设理念的转变

如何解决天然气储气调峰、应急供应问题,国内外一些成熟的做法提供了可借鉴的经验。面对一个高速增长的天然气市场,天然气基础设施建设需要一定的超前性,需要保证一定的备用供应能力和一定水平的储备量。在不具备建设地下储气库条件的区域,规划建设液化天然气（LNG）项目是实现储气调峰、应急供应目标的有效措施。结合国际LNG贸易流动性增加等新特点,应转变建设理念,从落实LNG资源、市场,转变到落实处理能力,在合理规划建设LNG项目的同时,适当提高LNG接收站的处理（储备）能力,强化其储气调峰功能。这样不仅可承担起部分储气调峰、应急供应任务,还可以此为契机,争取进口天然气定价的话语权;从长远角度来看,有利于促进输气管道、LNG接收站等基础设施的公用化。     

Design and impact estimation of a reform program of China’s tax and fee policies for low-grade oil and gas resources

With China’s rapid economic development,it is important to formulate reasonable and feasible tax and fee policies to promote the development and utilization of low-grade oil and gas resources to guarantee China’s energy supply security.In this paper,by analyzing major problems of China’s current tax and fee policies for oil and gas resources,a reform program for low-grade oil and gas resources is designed from the aspects of tax/fee items and tax/fee rates.The impacts of this reform program on China and China’s oil companies during the "Twelfth Five-Year Plan" are investigated according to the related data in 2008.The results show that the proposed tax and fee reform program will lower the tax burden of oil companies,promote the development of low-grade oil and gas resources,and increase China’s GDP and national fiscal revenue.Besides that,it will bring positive social effects by increasing employment opportunities.     

城市燃气企业在“十二五”期间面临的挑战与机遇

中国近年来一直在大力发展天然气产业,作为天然气产业下游的城市燃气企业,在“十二五”期间是充满发展机遇和挑战的。分析认为中国的城镇化率在“十二五”期间仍会高速增长,这是城市燃气行业高速发展的基础,而能源服务将是城市燃气行业的发展方向。探讨了“十二五”期间影响城市燃气行业发展的天然气大局：①2015年城市燃气企业的市场总量会超过1 300×10⁸ m³,市场份额将超过中国天然气消费总量的一半;②“十二五”期间,天然气价格改革是天然气产业发展最重要、最受关注的一项;③沿海地区的地方燃气发展规划对城市燃气行业的发展也有着很重要的影响。最后,总结了城市燃气企业在“十二五”期间面临的挑战与机遇：①在未来数年,城市燃气企业的经营成本会快速上涨,企业管理层必须提高管理水平和员工的生产力,以降低成本上涨的压力;②城市燃气基础设施的庞大投资压力绝不容忽视,企业要在高速发展下保持资金平衡;③城市燃气企业除了要做好燃气供应的主业以外,还要及时建立起在能源服务业方面的竞争优势,包括在“需求侧管理”和分布式能源系统方面的技术积累。     

LNG点供行业现状及前景展望

受低油价的影响并得益于国家强力推进"煤改气"工程,综合经济性明显的LNG点供项目逐渐成为投资、建设的热点。但由于目前LNG点供项目存在着设计规范和行业标准缺失、违规建设及手续不全等诸多问题,特别是对城市燃气企业特许经营权造成了巨大的冲击,致使地方政府和管道燃气企业对其抱有抵触心态。为此,通过多方走访调研,总结了LNG点供项目商务模式、建设模式、运营模式、投资模式、合同模式、计量模式等方面较为成功的经验,分析了LNG点供项目发展的政策环境,梳理了其发展的制约因素。最后,结合我国油气改革的形势,展望了LNG点供行业的发展前景:(1)LNG气化站设计、建设方面规范缺失的局面有望在近期内得到极大的改善;(2)在目前低油价水平下,LNG点供项目很可能会在更大的范围内普及;(3)从长远来看,管道气仍应是主要的供气方式,LNG点供可作为前者的补充,将目标市场锁定在管道不发达的城镇、农村,以气化居民、工商业用户为主。     

2020年前中国多气源供应格局展望

中国天然气市场已经进入快速发展阶段,多气源供应格局正在形成。据现有的研究成果预测,到2015年,规划的包括常规天然气、煤层气、煤制气和页岩气的国产气和进口管道气、LNG最高供应量可达3 586×108 m3,比目前预测的届时天然气需求量超出900×108 m3以上。最低情景下,到2015年中国天然气供应量也可达3 185×108 m3,比目前预测的届时天然气需求量超出近600×108 m3。综合分析后得出结论:2015年前,我国多气源供气格局将基本形成,彻底结束目前天然气供应紧张的局面,理论上推测天然气供给量将全面超过需求量;基于9×104 km的长输管道和130×108 m3的储气库工作气量,全国天然气供气灵活性、可靠性将大为提高;到2020年,我国多气源供气格局将进一步深化,基础设施将更加完备。因此,在未来气源多样、供应相对充足的前景下,如何优化供应格局显得更为重要。最后建议:①协调处理好国内资源和引进资源的关系;②国家应该统筹协调各沿海地方、各大石油企业引进LNG的规划;③尽快解决国、内外两种天然气的价差问题。     

放开油气勘查开采准入限制对国有大型石油公司勘探开发活动的影响

2015年以来,中国政府针对矿业权改革先后出台一系列政策,为更好落实油气矿业权改革精神,有效增强国内油气资源保障能力,实现国有油气企业自身可持续发展,通过国内外矿业权出让模式对比及本轮矿业权改革相关政策研究,探析了中国矿业权市场开放及出让方式改变对国有大型石油公司油气勘探开发活动产生的影响.这些影响主要包括区块获取难度...     

欧洲天然气交易枢纽发展经验及其对中国的启示

我国一直在推进天然气中国价格的建立,先后设立了两个天然气交易所,同时不断开放天然气市场。为了给中国天然气交易枢纽建设提供借鉴和参照,研究并总结了欧洲天然气交易枢纽发展的成功经验。结果表明:①欧洲天然气交易枢纽建设成功的经验包括市场自由化、竞争性的市场、管网的无歧视第三方接入、对居于主导地位企业行为的改革和管制等方面;②另外一些影响因素也非常重要,如国内天然气生产能力、贸易传统、多元化的供应以及市场供应过剩等;③政府推动政策法规变革、监管市场、改革自身的管理模式,在欧洲天然气枢纽的建设中也发挥了重要的作用。结论认为:①相对于欧洲而言,中国面临着既有利也有弊的条件,多源供应、国内生产能力、需求量增长等都是有利的因素,而市场化水平不高、基础设施薄弱、长协合同为主、一体化经营以及供应紧张等则是不利因素;②今后中国的工作重点应该是推进市场自由化、解绑行业以及推动第三方接入;③从微观方面来说,要通过建立交易枢纽、加强管网建设以及统筹发展期货现货市场等措施,在形成交易、期现货市场、价格报告机构和长期合同定价机制转型等方面夯实基础。     

CNOOC Holds Dominant Position in China''s LNG Business

Increase gas project stakes from B6 Natural gas production and sales, as the new growth engine for CNOOC, will continue to be one of the company's core business priorities. Acquisitions of NWS and Gorgon equity interests in Austrialia, together with the Tangguh project in Indonesia, will supply China's pioneer LNG terminals. CNOOC's grip on China's expanding LNG infrastructure could further strengthen its dominance in the country's coastal natural gas market.     

顺应改革趋势,促进公平开放——新版《油气管网设施公平开放监管办法》解读

2019年5月24日,国家四部委(国家发展和改革委员会、国家能源局、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局)联合印发了《油气管网设施公平开放监管办法》(以下简称新版《办法》),以进一步改革机制、强化监管,更大力度地推动油气管网设施公平开放,更好地营造公平开放的制度环境。为此,在分析我国油气管网设施公平开放现状及存在的主要问题的基础上,对新版《办法》进行了详细梳理和解读,认为其内容亮点主要表现在以下7个方面:①强调非歧视性原则,保障开放服务的公平公正;②调整监管范围,政策制定更具针对性;③鼓励基础设施建设和互联互通,夯实公平开放基础;④大力推进信息公开,提高公平开放的科学性、规范性和透明度;⑤规范申请要求,优化受理流程,建立基于服务合同的约束机制;⑥推行天然气能量计量计价,以更好适应国际管输和贸易规则;⑦提出管输服务多样化和平衡机制等新举措,引导公平开放市场化方向发展。最后,就新版《办法》落地后需要完善的工作提出了建议:①夯实法律法规基础,制定完善相关配套细则;②提升监管效能,保证政策落地执行;③积极应对油气管网运营机制改革,做好对国家管网公司的监管工作。     

中国天然气市场可持续发展分析

承接2016年回暖之势,2017年中国天然气市场迎来爆发式增长,全年天然气消费量达2 335×10~8 m~3、年消费增量达353×10~8 m~3。为此,有必要剖析推动中国天然气市场爆发式增长的主要因素并预测其未来发展的可持续性。研究结果表明:(1)2017年爆发式增长主要受益于宏观经济形势好转、大气污染防治措施深入实施、化工等大宗产品价格回升、华东地区天然气发电负荷增加、管道天然气供应价格相对较低、LNG汽车市场整体呈现回暖态势等因素;(2)经济发展形势、"煤改气"的推进、政策实施方向、油气价格趋势等外部因素将能继续支持天然气市场的快速增长;(3)但天然气产业的自身条件、资源和基础设施条件将对市场发展造成制约。结论认为:(1)2020年之前我国天然气市场需求量仍会保持快速增长的趋势,但难以维持每年300×10~8 m~3的增长规模;(2)工业燃料和发电是天然气市场发展的主要方向;(3)环渤海等地区是未来天然气需求量增长的主要区域。为了保持我国天然气市场的发展态势,提出如下建议:(1)千方百计扩大天然气供应规模,在认真做好国产非常规天然气资源开发的同时,积极落实进口天然气资源;(2)毫不松懈地建设基础设施,管道要超前建设,LNG接收站要加大力度建设,地下储气库等调峰设施要鼓励建设;(3)科学合理地理顺天然气价格,居民价格与非居民价格并轨首当其冲,确立价格是平衡供需关系的杠杆作用,减少行政干涉。     

中国天然气基准价格形成中的若干问题

由于和油价挂钩的天然气定价机制不能反映中国以及东亚地区其他国家天然气市场的基本面,包括中国在内的几个东亚地区的国家都在考虑建立自己的天然气基准价格。为此,分析了建立中国天然气基准价格应有的动力,厘清了交易枢纽的基本概念,并提出形成中国天然气基准价格的基本条件,即:①具备供买卖双方交易合同的交易所;②具备明确交割地的交易枢纽;③具有标准化的交易产品;④具备竞争性的市场环境包括足够数量的市场参与者。基于上述条件,分析了形成中国天然气基准价格的现状:①中国目前仅仅建立了功能不全的现货交易所,仍缺乏明确定义的交易枢纽,不具备形成天然气中国价格的必要条件;②多个重要骨干管网的交汇地,或者管输能力充足的主要市场,都有望在未来成为基准枢纽。最后针对形成中国天然气基准价格提出建议:天然气市场化改革形成竞争性的天然气市场是形成基准价格的前提,在当前改革仍旧不到位的环境下,有关部门可以从理顺现货和期货交易平台的关系、建立交易枢纽着手,先夯实基础。     

我国天然气市场战略定位探讨

分析了我国天然气市场的发展现状及前景，对其总体发展战略及战略定位作了思考。认为我国天然气市场的发展应坚持“资源作基础、供应是前提、需求为动力、价格作杠杆”的指导思想；市场战略的重点应放在天然气管道、储气库、进口LNG储运等基础设施建设，合理的天然气产业链价格形成机制，天然气法，东北地区、环渤海、东南沿海以及长三角地区的市场开发等方面；在天然气利用方面，应该大力发展城市燃气，稳步发展工业燃料，适度发展天然气发电，择优发展天然气化工．积极探索应用新领域；在天然气市场管理方面，我国现阶段宜采取开发输送一体化的模式。     

中国液化天然气产业现状及前景分析

中国LNG接收站已投产2个,在建、拟建11个,一期规模3 630×10⁴ t,二期3 310×10⁴ t,小型LNG工厂引进技术7套,国产技术19套,日处理天然气729×10⁴ m³。我国在城市燃气、化工、发电等应用方面都已具备较完善的基础设施,沿海港口设施条件良好,具备大规模进口LNG条件;引进LNG风险相对较小、客户分散性好、市场开发相对容易、气源灵活性大;但LNG的“卖方市场”要持续到2010年左右。因此我国沿海近期拟建项目气源落实困难;近期国际油价和建造LNG项目原材料价格起伏很大,使项目投资的不确定性增加。此外,由于中国天然气市场还不成熟,在大力发展LNG产业的同时,还需逐步调整国内能源的比价关系,加强市场培育和市场监管。对发展LNG产业的建议：①整体规划,合理布局;②资源先行,市场导向;③因地制宜,明确定位;④遵循规律,适度竞争;⑤多元引进,扩大储备。     

“十四五”期间我国天然气价格改革的重点方向及企业对策

中国天然气行业在“十四五”期间将面临新的形势与国家新的要求,既给天然气价格改革提供了新的机遇,又给产业链各环节的参与者带来了新的挑战。为了准确把握发展方向、不断深入推进天然气价格市场化改革,系统梳理了当前天然气价格改革中存在的主要问题：门站价格管制阻碍市场化改革进程、市场现状不满足价格放开条件、交易中心价格发现能力严重不足,进而基于今后一段时期天然气价格改革面临的新形势和新要求,提出了“十四五”期间我国天然气价格改革的重点内容以及产业链上中下游企业的对策。结论认为,由于上游供应高度集中、基础设施建设滞后、市场化的基准价格缺失等条件的制约,“十四五”期间仍然是我国天然气价格市场化的过渡阶段,改革的重点应该聚焦在以下方面：①根据市场竞争条件分批取消门站价格管制;②合理确定管道、地下储气库、LNG接收站等天然气基础设施的收费价格,执行两部制定价;③利用价格设计和政策刺激,加快天然气基础设施建设;④引导企业通过签订长期合约实现价格市场化;⑤建设天然气交易枢纽,形成具有代表性的基准价格;⑥产业链上中下游企业要深刻理解国家对行业发展的新要求,顺应天然气价格改革的大方向,提升市场化经营能力,在降本增效、服务创新等方面下功夫,积极应对变化、推进改革。     

激活区域LNG产业链的经济贡献及产业政策建议——以川渝地区为例

截至2016年底,全国共有建成、在建LNG加工厂160座,但全年平均开工率仅为37%。川渝地区是全国天然气市场最为成熟的区域,其天然气产业的发展具有代表性。近年来,该区域投资兴建了多座LNG加工厂,但开工率不足30%,严重偏低,区域内的LNG产业链发展较为迟缓。为此,首先剖析了该区LNG加工厂开工率不足的原因:(1)缺乏强有力的产业政策引导;(2)LNG下游市场规模有限,导致LNG市场需求量严重不足。然后分析了激活区域内LNG产业链对地方GPD、税收、就业岗位和环境效益的贡献,测算结果表明:若川渝地区LNG日需求量达1 500×10~4 m~3,则每年可贡献GDP 512.03亿元、就业岗位15 795个、税收41.17亿元、减排各类污染物369.9×10~4 t。进而提出了激活区域LNG产业链的建议:(1)移植新能源汽车优惠政策,全面扶持LNG汽车发展;(2)相关部门出台专项政策支持LNG加注站建设,促进LNG终端网络形成;(3)利用LNG作为城市燃气调峰和应急储备;(4)建立合理的LNG终端零售价格机制。