客户经理感言

徐扬：理财是一门艺术也是一门科学，与形形色色、各行各业的人接触，并帮助他们解决财务问题，给我带来了很大乐趣。每一次投资成功的关键因素在于投资前必须有详细周密的分析，我们会利用专业知识，帮助您做出适合您的投资决策，使您的资产能够稳健地增值，同时我们会以真诚的服务回报您对交通银行沃德理财的信任与支持。     

理财有个“吉祥三保”

本期我们采访的是太平洋寿险北京分公司高级训练师、美国注册财务策划师RFP学员唐沧怀先生,他从事专业寿险理财服务12年,对于理财有许多心得体会可供我们学习。《卓越理财》:能谈谈您自己是如何理财的吗?唐沧怀:     

家庭理财“代金券”

家庭理财是门科学,我们应以科学、理性的态度来对待它。只有这样,才能达到理财的目标。一些生活中的理财小技巧,却可以让您在理财过程中锦上添花。     

交行金融街沃德财富中心客户经理感言

徐扬:理财是一门艺术也是一门科学,与形形色色、各行各业的人接触,并帮助他们解决财务问题,给我带来了很大乐趣。每一次投资成功的关键因素在于投资前必须有详细周密的分析,我们会利用专业知识,帮助您做出适合您的投资决策,使您的资产能够稳健地增值,同时我们会以真诚的服务回报您对     

2005年理财顾问师(北京)研讨会

1活动理念:“生活质量最大化”活动目标:“为您成就未来”活动特点:“理财策划前景的展望与憧憬”“国内理财精英的学习盛宴”大会主题:中国理财行业的前景及未来发展参会对象:报读过我们课程的会员及理财策划行业人员,包括银行、保险、证券、基金、资产管理、投资、会计、法律     

光大银行阳光理财 “网上体验之旅”登场

随着理财市场的不断升温,越来越多的家庭、个人开始选择理财,但您的理财方案是不是合理?光大银行阳光理财"网上体验之旅"活动将为您提供一次全面的理财健康诊断.此项活动从7月1日起正式启动,将向广大客户奉献一场诱人的理财大餐.     

购买保险 学会维权

编者按:俗话说:"君子爱财,取之有道",拿来为<卓越理财>所用,就变成了我们从本期开始开辟的一个新栏目<理财说法>.现在理财产品日新月异,消费者在理财过程中不可避免地牵涉众多法律问题亟待解决.<理财说法>旨在为读者提供实际的法律服务,帮助你更好的实现理财目标. 近日上海市银监局对销售分红保险的银行提出了一些要求,尤其是要求把分红保险放到银行理财专柜上进行销售,并要求对客户进行更加详细的说明与解释.我们由此得到这样一个信号:监管机构正在通过规范银行保险市场,来保护客户利益.我们作为一个消费者,也应自觉加强学习,主动进行维权,尤其是购买保险产品,因其保险产品周期较长(往往几十年),短期退保损失大,更应得到我们更多的关注,下面为您提供的几个方法可能会为你更好保护自己的投保利益起到一些作用:     

期刊搜索

《Moneywise》走出理财误区(Moneywise6月号)对理财持客观的态度并不是件容易的事。它意味着挑战大多数人的看法,打破生活习惯。所以,为了使您能够在理财中保持主动性,《Moneywise》指出了以下五个我们很容易犯的错误:1、有债务的时候反而储蓄2、需要投资的时候却把钱存起来3、     

浅谈后奥运经济

当您看到这期杂志时,举世瞩目的北京第29届奥运会已经召开了,通过各种媒体我们都能看到精彩的比赛节目。在为北京奥运骄傲的同时,我们是否也在考虑当奥运结束后,我们该如何理财呢?     

卓越人生理财有道——《卓越理财》携手太平人寿举办理财沙龙活动

个人理财日益受到重视的今天,面对琳琅满目的理财产品,您将如何选择?个人理财又该从哪里开始?4月16日《,卓越理财》杂志社携手太平人寿保险公司举办“理财从哪里开始”理财沙龙活动,就个人投资理财热点问题,特邀获得清华大学CFP认证的理财精英团队与读者进行面对面的互动交流。     

家庭理财知识讲座系列——家庭理财金字塔

挣钱、花钱,家庭的幸福美满,离不开投资理财。随着社会的发展,家庭理财已不是单纯算计柴米油盐那么简单。从本期开始,本刊特邀中央财经大学保险理财规划师万里祥老师,为您详细讲解家庭理财的基本知识,帮助您科学投资轻松理财。     

量身打造保险理财秘籍

又到了该“满载而归”的季节,送给大家一份保险理财“策划书”绝对是最贴心的礼物。虽说处于不同人生阶段的“策划书”应该是不同的,但是相信为您量身定做的保险理财计划,一定能给您带来更多启发。     

浦发网上银行您的理财好帮手

无论您身在何处,只要能接入互联网,就能享受到上海浦东发展银行个人网上银行为您提供的24小时自助理财服务.登录浦发个人网上银行专业版,不仅可以查询您在浦发银行所有的存款、贷款信息、进行储蓄存款调度,还可以通过网银向他人卡内进行转帐、缴纳电话、手机费,同时还可以实现在线抄股、炒汇、投资开放式基金等个人理财功能,使您真正实现足不出户,轻松理财的目的.     

理财工具比较

继2006年2月《卓越理财》开办"晴雨表"栏目后,得到了许多读者朋友的支持,应广大读者要求,本期再次请到中央财经大学保险理财规划师万里祥先生,对目前市场上投资工具的收益情况进行分析对比,指导投资者科学理性地进行投资。希望我们的工作能给您的投资计划以切实的帮助。     

对话理财师

本期采访的理财师来自中国工商银行云南分行的陈燕,她在银行工作了10年,其中专门从事理财工作就有4年时间。《卓越理财》:您是怎么理解理财的?陈燕:理财是理一生之财,即个人一生的现金流量管理与风险管理。在理财中,一定要正确的认识理财,并根据自身需求(要设定时间)、风险承受能力等来规划自己的理财目标,根据市场情况对购买的理财产品及时做出适当的调整和配置。最关键的一点是要考虑自己的风险承受能力。     

投资专家谈理财

6月16日-17日首届学习型中国投资理财论坛在北京友谊宾馆成功举行,来自证券、银行、基金公司等投资领域的专家和学者为与会观众提供了一场投资理财的饕餮大餐,受到了大家的普遍欢迎。为此,本刊特摘选专家演讲的精华部分,希望您能从中受到点滴收获与启发。     

初涉理财三“步”曲

理财自检 开始理财之前,需要对家庭财务状况进行一次梳理.在日常生活中,您可能遇到过以下的窘迫:感觉工资不低却每月总是不够用.     

理财伊始 首要的就是梳理人生

理财,不仅指有形的资产管理,还包括无形的对人生的规划。在竞争激烈的现代社会,您知道怎样抓住机会调整自己,为自己的人生“理财”吗?     

手把手教您轻松使用“网上银行”

现代科技,让生活变得如此便利;网络交易,让您轻松摆脱时空束缚.中国银行个人网上银行,给投资理财插上了网络的翅膀,快捷、安全,随时随地,登陆www.bj.banK-of-china.com即刻享受网络世界的轻松与便利,置身风云变幻的金融市场,让您始终领先一步!     

后奥运理财面面观

当您看到本期杂志时,举世瞩目的北京奥运会已经正在火热进行中。可是奥运结束后,中国经济会怎么走呢?是陷于低迷,还是仍旧迅猛增长?不管宏观经济是在何种预期下前行,下半年我们该如何投资理财呢?