第四届全国十佳理财师大赛全面启动

由北京市理财师协会主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办的"第四届全国十佳理财规划师大赛"将于2009年8月6日拉开帷幕.大赛将持续三个月,从全国范围内选拔优秀理财师,最终评选出十名"全国十佳理财师"、十名"全国优秀理财师"、十名"全国优胜理财师".     

美国注册金融理财师（CFP）协会的由来

美国的"注册金融理财师(CFP)协会"成立于1985年7月,它的前身是由金融理财学院和金融理财师协会所组办的"国际注册金融理财师标准及从业委员会"(IBCFP).在1994年2月,IBCFP正式更名为现在的"注册金融理财师(CFP)协会".这个协会作为金融理财师的行业规范组织,为个人理财领域制定行业标准,同时对取得"注册金融理财师"资格的从业人员进行必需的专业教授、资格考核、工作经验以及从业操守的监督和强化.     

明星理财师是怎样诞生的第二届全国十佳理财师大赛拉开帷幕

继郝佳、张金鹏等十位选手荣膺首届十佳理财师称号并成为明星理财师之后,2007年度"全国十佳理财师大赛"评选已经拉开了帷幕。本届大赛由中国理财师网主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办。大赛针对持有国家理财规划师认证资格及     

理财师也要“与时俱进”

理财师可不是有些媒体上说的那种轻轻松松就年薪百万的行当,它其实是一份非常艰苦的职业,理财师要取得的是自己生意上的成功而不是理论上的出名.而生意上成功的理财师可能不是技艺最高超的理财师,但一定最能“与时俱进”的.这里的“与时俱进”有两重含义,一是要顺应所处时代的历史阶段,即顺应天时;二是要和时代的发展保持一致,随时代的发展而不断自我完善,能够“俱进”.     

理财大赛精彩谢幕 全国十五强新鲜出炉

经过2007年7、8月近两个月的较量,由和讯网主办的"光大杯"全国首届理财师大赛鸣金收兵,全国理财师单人十强及团队五强座次排定。     

理财师的成功要靠“三听”

我最早的工作是做广播节目主持人,后来进入金融行业,成了一位理财师.前几天,一位朋友问我做主持人和理财师有什么区别,我的回答就是:"主持人是说,理财师是听."     

中国理财师无需追求海外认证

随着国内理财业务的蓬勃发展,对理财师的素质要求也越来越高.从去年起,海外各种理财师认证培训体系先后在国内登陆,中国理财师培训市场上演了一出群雄逐鹿的好戏.然而一年过去了,我们看到的是,国际理财师认证培训体系似乎并不十分符合国内理财市场的真正需求.所以我们认为,尽管中国理财师非常需要进行理论和业务方面的培训,国际理财师认证培训体系并不一定是最适合的.     

第二届全国十佳理财师大赛拉开帷幕

继郝佳、张金鹏等十位选手荣膺首届十佳理财师称号并成为明星理财师之后，2007年度“全国十佳理财师大赛”评选已经拉开了帷幕。     

理财师的魅力

随着居民收入的增加和人们理财观念的转变,让专家为个人理财出谋划策无疑是大势所趋.诸多国际理财师培训机构相继登陆北京、上海等大城市,国内各金融机构也加大了系统内理财师的培训力度.一大批具有资质和专业技能的理财师将逐步走入百姓生活.     

理财师的能力培养

随着理财概念的普及,理财师已经开始走入寻常百姓的家庭,开始为老百姓们所接受。当然,随着理财业务的发展,各种各样的理财师也应运而生,这支队伍中既有银行、保险公司的员工,也有专业的咨询机构顾问和媒体人员等等。根据工作条件的不同,来自不同机构的理财师有不同的特点和能力,但总体来说,一位成功的理财师,起码应该具备以下3种能力。     

理财须有师

我们杂志在创刊时曾向读者疾呼:卓越人生,理财有道!时隔三年,我们又要疾呼:理财须有师。由专业的理财师代客理财,好处不用多说,理由是充分的。当然也有人说,代客理财的时代还没有到来。但事实是,我不用理财师,未必你不用;你不用理财师,未必他不用;今天不用理财师,未必明天也不用。终究要用是毋庸置疑的。可是专业的高水平的理财师从何而来?从实践中来,也从专业的培训学习中来。就专业培训而言目前有点乱,国内的、国外的、真的、假的,数来还不少,让人多少有些泥沙俱下、鱼龙混杂的感觉。这一切都情有可原,因为事出有因。最近美国注册财务策划…     

开启80后的理财观念

目前大部分80后正处高收入和高消费的阶段,如何在高消费时期,做到未雨绸缪呢?光大银行的理财师王楠与读者分享他的理财经验。刚参加工作时,我总想着工资不高,开支却不少,做个"月光族"又如何?然而,对我们80后来说,的确面临着很多现实问题,如买房、买车、结婚、生子,都是大笔的开销。未来的经济状况如此令人堪忧,25岁到35岁时,我们正处高     

北京银行长沙分行喜获"最佳品牌理财团队"奖

日前,由《长沙晚报》主办、星辰在线网站协办的长沙市首届“十大金牌理财师”系列评选活动落下帷幕,北京银行长沙分行参赛团队和参赛个人喜获殊荣。参赛团队——“北京银行长沙分行超越财富工作室”获“最佳品牌理财团队”奖项,参评个人陈广阔和陈宁波分获“十大金牌理财师”和“十大优秀理财师”奖项。     

一旦房价下跌，怎样办？

理财师不是经济学家、预言大师,所以他们对行情的把握可能会出现一些偏差,但对行情变化可能导致的结果,理财师有义务和责任提醒投资者予以关注.特别是行情可能出现反转时,应该告诉客户,反转后,有哪些利益、哪些风险.     

你想成为一名优秀的理财师吗？

对于有志于成为优秀理财师的客户经理而言,完成以下三个步骤的升级训练,是成为一名优秀的理财师所必须经过的三关. 首先,掌握理财的基本原理,并学会能够用客户理解的语言表达出来.现在很多客户经理都在学习理财知识,但是这还不够,关键是用客户明白的话"说出来".通常客户是心不在焉的,所以要用他们感兴趣的方式表达出来,客户也不是金融家,所以表达的语言要通俗易懂.     

理财师的三大纪律八项注意

三大纪律: ●不许打断别人说话 这不是一个简简单单的礼貌问题,而是一项基本原则,即理财师要听取任何人的话,明确了解他们的观点、习惯和需求,从而做到知己知彼.我国现在的理财师都是能言善辩之士,还不乏能力超常之人,但理财终究不是辩论,况且投资者考虑自己的财务问题肯定比理财师要深入得多,如果理财师一见到投资者就开始滔滔不绝,那么他就已经失败了.     

光大杯首届全国理财师大赛正式揭幕

7月16日,由光大银行冠名,和讯网主办的“光大杯首届全国理财师大赛”开始报名,一场由光大银行和和讯网强强联合、联袂奉贤的理财盛宴在各界的期待中正式揭幕。据悉,本次大赛是国内首个针对专业理财师的网络评选活动。     

理财师工作的原则

理财师工作应该遵循一些原则,我们把这些原则归纳如下,现与大家分享: 一要:顺着你的感情而行 理财师是客户的理财专家,是帮助客户处理财产的专业人士.很多做销售出身的理财师还保留有向客户献媚的习惯,这必定会引发客户的怀疑.客户信任的是真实的人,顺着你的兴趣来展现力量,是吸引客户最好的方式.     

杨再平:做理财要有金融道德

我们的理财师,我们的银行或者说理财机构,首先要有道德底线,这个底线我觉得就是诚信.首先要考虑让你的客户赚钱,然后你才能够从客户赚钱中来分享利益,这是一个讲诚信的银行家或者理财师的基本的道德.     

理财师面临的三大挑战

随着我国居民个人财富不断积累,中等收入家庭和个人的数量大幅增加,个人和家庭对理财服务的需求不断增长,理财师的发展空间也越来越大.然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财师在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战.