理财师的魅力

随着居民收入的增加和人们理财观念的转变,让专家为个人理财出谋划策无疑是大势所趋.诸多国际理财师培训机构相继登陆北京、上海等大城市,国内各金融机构也加大了系统内理财师的培训力度.一大批具有资质和专业技能的理财师将逐步走入百姓生活.     

清华大学·《卓越理财》举办RFP培训班

2006年12月2日,由清华大学和《卓越理财》杂志社联合举办的美国注册财务策划师(RFP)在清华大学正式开课。美国注册财务策划师(RFP)是国际著名的理财规划师认证资格,上半年在北京《卓越理财》杂志社设立北京认证中心。该项目得到清华大学有关方面的认可,并在清华大学正式立项。在本期RFP开课典礼上,清华大学人文社会科学学院副院长周茂林教授发表了热情洋溢的讲话。周副院长介绍了清华大学的历史、现状和发展远景,强调了美国注册财务策划师培训对国内金融理财师队     

理财须有师

我们杂志在创刊时曾向读者疾呼:卓越人生,理财有道!时隔三年,我们又要疾呼:理财须有师。由专业的理财师代客理财,好处不用多说,理由是充分的。当然也有人说,代客理财的时代还没有到来。但事实是,我不用理财师,未必你不用;你不用理财师,未必他不用;今天不用理财师,未必明天也不用。终究要用是毋庸置疑的。可是专业的高水平的理财师从何而来?从实践中来,也从专业的培训学习中来。就专业培训而言目前有点乱,国内的、国外的、真的、假的,数来还不少,让人多少有些泥沙俱下、鱼龙混杂的感觉。这一切都情有可原,因为事出有因。最近美国注册财务策划…     

金融理财师怎样让你的财富增值

8月23日,北京嘉里中心饭店.国际金融理财标准委员会2006轮值主席Bedel女士宣布,中国金融理财标准委员会成为这一国际组织的成员.这意味着,全球知名的国际金融理财师这一资格开始登陆中国.     

明星理财师是怎样诞生的第二届全国十佳理财师大赛拉开帷幕

继郝佳、张金鹏等十位选手荣膺首届十佳理财师称号并成为明星理财师之后,2007年度"全国十佳理财师大赛"评选已经拉开了帷幕。本届大赛由中国理财师网主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办。大赛针对持有国家理财规划师认证资格及     

把专业能力放在第一位——记工行北分新华理财中心理财师石云

11月5日下午四点,当记者来到石云办公室的时候,她正在接待一位老客户."近10年的老客户了,今天过来办理有关人民币理财产品的业务."石云说.石云是工行北京分行通州支行新华理财中心的一名客户经理,人们一般称她为理财师,现在这些理财师已经成为银行拓展市场的重要角色.     

RFP走进中国——专访美国注册财务策划师协会国际事务总监Mr Robert Berki

随着国内理财市场的急速升温,各金融机构以及理财机构对理财师的需求越来越旺盛。美国注册财务策划师RFP也因此备受关注,日前,我们采访了美国注册财务策划师协会国际事务总监Mr Robert Berki,听他畅谈RFP的理财观点和最新发展。     

第六期国际注册财务策划师（RFP）培训班毕业典礼举行

2008年12月28日,由《卓越理财》杂志社举办的第六期国际注册财务策划师（RFP）认证培训班毕业典礼在京举行。学员们在来自香港、上海、北京等富有教学经验的老师的指导下,学完规定课程,考试合格,获得了RFP证书。同时,参加了国际企业认证理财师（CFC）认证学习的学员也获得了证书。《卓越理财》杂志出版人杨洪波主持了毕业典礼。     

实施GB/T 19000—ISO 9000标准提高企业管理水平

华北铝业有限公司为适应国际贸易与发展的需要,积极参与国际、国内市场竟争,从1993年以来,认真贯彻GB/T 19000-ISO 9000 《质量管理和质量保证》系列标准.按照该标准,建立了文件化的质量体系,使之有效运行,并于1994年10月顺利通过了北方评审中心的审核,1995年7月通过了英国AOQC认证有限公司的评审,分别获得了国际和国内颁发的质量体系注册证书,成为河北省首家通过国际和国内认证的大型企业.现将贯彻该标准和开展质量体系认证的具体做法,以及取得的成绩和今后努力的方向总结如下.一、贯标中的具体做法1.全员培训,提高质量意识在质量体系认证工作中,公司坚持始于教育:一是多次派专业人员参加上级主管部门举办的该标准培训班、内部审核员培训班和中央电视台举办的体系文件编写讲座等,先后达30人次;二是聘请专家为中层以上干部授课,讲解国际、国内的质量形势;三是对24名认证业务骨干进行为期一周的培训;四是对部室人员及班组长以上人员进行培训共600人次;五是开展有关该标准的知识竞赛,并利用广播、板报进行宣传,从而提高了全体员工的质量意识和贯标意识.     

RFP携手“大中华”共走“卓越”路

希望自己有理想的理财顾问,50%以上的人愿意支付顾问费。而国内的理财师培训才刚刚起步,真正意义的本土理财师紧缺,远不能满足金融市场对专业的注册财务策划师日益膨胀的需求。4月26日上午,《卓越理财》杂志社与香港大中华人才培训顾问(集团)有限公司、美国注册财务策划师(RFP)协会合作签字仪式结束后,《卓越理财》杂志出版人杨洪波与RFP协会美国总部代表罗伯特先生和大中华区总监黄志杰先生进行了工作交流,罗伯特先生、黄志杰先生并接受了《卓越理财》的采访。     

工行北京分行明星理财师之一勤奋出效益创新造品牌

李娜,工行北京分行东四网点支行理财金客户服务中心负责人兼个人客户经理,2006年获得国内首批CFP(国际金融理财师)资格认证.她在个人理财方面勇于开拓、锐意进取,取得了优异的成绩.现在,李娜管理的高端理财金客户近600余户,客户资产累计达2.5亿元.     

美国注册金融理财师（CFP）协会的由来

美国的"注册金融理财师(CFP)协会"成立于1985年7月,它的前身是由金融理财学院和金融理财师协会所组办的"国际注册金融理财师标准及从业委员会"(IBCFP).在1994年2月,IBCFP正式更名为现在的"注册金融理财师(CFP)协会".这个协会作为金融理财师的行业规范组织,为个人理财领域制定行业标准,同时对取得"注册金融理财师"资格的从业人员进行必需的专业教授、资格考核、工作经验以及从业操守的监督和强化.     

RFP学员感言

刘学文(光大银行总行营业部私人业务部副总经理):首先祝贺《卓越理财》杂志美国注册财务策划师(RFP)首期培训班的成功举办,我很荣幸能够成为RFP的首批学员。随着中国市场经济的高速增长,“藏富于民”的收入分配趋势使得个人理财业务有了广阔的发展空间。专业的财务策划人员逐渐成为理财市场的稀缺资源,《卓越理财》杂志审时度势地推出RFP培训认证,无疑为中     

理财师的能力培养

随着理财概念的普及,理财师已经开始走入寻常百姓的家庭,开始为老百姓们所接受。当然,随着理财业务的发展,各种各样的理财师也应运而生,这支队伍中既有银行、保险公司的员工,也有专业的咨询机构顾问和媒体人员等等。根据工作条件的不同,来自不同机构的理财师有不同的特点和能力,但总体来说,一位成功的理财师,起码应该具备以下3种能力。     

RFP学员感言

胡越明(光大银行总行私人部)非常荣幸能够作为首批学员,参加《卓越理财》杂志美国注册财务策划师(RFP)培训班,并通过学习和考试成为注册会员。金融业的开放引入了外部的规则、理论和产品,引发了国内金融业与其融合的深刻变革,打开了个人理财业务的巨大发展空间,亦对从业者提出了新挑战。《卓越理财》杂志引入RFP职业认证适逢其时。通过培训,我们得到了系统的理论学习与实践机会,对金融行业有了更为开阔的视野和深入的体察,对财务策划有了全新的认知。希望《卓越理财》杂志在引入培训认证的同时,继续搭建实践与交流的平台,促进理念与实践更好地融合,形成业界的俱乐部。     

杨再平:做理财要有金融道德

我们的理财师,我们的银行或者说理财机构,首先要有道德底线,这个底线我觉得就是诚信.首先要考虑让你的客户赚钱,然后你才能够从客户赚钱中来分享利益,这是一个讲诚信的银行家或者理财师的基本的道德.     

首期美国财务策划师（RFP）培训班在京开课

8月19日上午,由<卓越理财>杂志社组织的首期美国注册财务策划师(RFP)培训班在京正式开课.<卓越理财>杂志出版人、RFP北京认证中心负责人杨洪波先生主持了开课仪式.专程从香港赶来的美国注册财务策划师协会大中华区总监黄志杰先生、亚太理财师协会理事长庄卓民先生出席了开课仪式.     

光大杯首届全国理财师大赛正式揭幕

7月16日,由光大银行冠名,和讯网主办的“光大杯首届全国理财师大赛”开始报名,一场由光大银行和和讯网强强联合、联袂奉贤的理财盛宴在各界的期待中正式揭幕。据悉,本次大赛是国内首个针对专业理财师的网络评选活动。     

理财师的三大纪律八项注意

三大纪律: ●不许打断别人说话 这不是一个简简单单的礼貌问题,而是一项基本原则,即理财师要听取任何人的话,明确了解他们的观点、习惯和需求,从而做到知己知彼.我国现在的理财师都是能言善辩之士,还不乏能力超常之人,但理财终究不是辩论,况且投资者考虑自己的财务问题肯定比理财师要深入得多,如果理财师一见到投资者就开始滔滔不绝,那么他就已经失败了.     

2007年银行理财市场概况

新年伊始,不知道大家有没有回顾一下2006年的工作进度,有没有拟定好2007年的工作计划?如果说2006年是国内市场对理财认知急速发展的一年,笔者相信2007年会是市场上各类理财参于机构(尤其是理财机构和金融培训机构)在发展中整顾的一年。自2006年12月中国入世5年期届满后,外资银行开始可以为国内居民提供人民币零售服务,现在设定的门槛是外资银行需要在