张欣：关注私人业务

近日,本刊记者走进交通银行北京分行,就该行个人业务、理财业务等情况采访了个金规划部高级经理张欣。《卓越理财》:近来各大银行都加大了银行经营转型的步伐,交通银行北京分行也不例外。在零售银行方面,交行北京分行的特色体现在哪?     

RFP学员感言

刘学文(光大银行总行营业部私人业务部副总经理):首先祝贺《卓越理财》杂志美国注册财务策划师(RFP)首期培训班的成功举办,我很荣幸能够成为RFP的首批学员。随着中国市场经济的高速增长,“藏富于民”的收入分配趋势使得个人理财业务有了广阔的发展空间。专业的财务策划人员逐渐成为理财市场的稀缺资源,《卓越理财》杂志审时度势地推出RFP培训认证,无疑为中     

2007：主推电子银行业务——访中国农业银行北京市分行副行长陈英顺

2007年,农行北京分行在零售业务方面将有一些新的措施出台,特别是将电子银行作为一个工作重点,就此《卓越理财》杂志记者对负责零售业务的陈英顺副行长做了专访。     

第六期美国注册财务策划师培训班开课

5月31日,由《卓越理财》杂志社举办的第六期美国注册财务策划师(RFP)正式开课。来自建设银行、光大银行、北京银行、招商银行、华夏银行、光大永明人寿、信诚人寿等金融机构以及多家企业财务人员参加了本期培训班。     

搜狐理财频道周年庆典

2005年4月14日下午,由新浪财经·理财主办的“个人理财与营销热点问题报告会”在北京国际贸易中心举行。中信实业银行贵宾理财业务负责人陈树军和美国金融管理学会中国发展中心CEO吴先后以“贵宾理财业务瓶颈及对策分析”和“富人理财心理学”为主题做了演讲。《卓越理财》杂志作为支持媒体共同参与了这次活动。《卓越理财》杂志理财师俱乐部的会员即银行理财中心的客户经理和部分VIP客户听取了报告。陈树军从宏观层面、银行层面、客户层面分析了目前商业银行在开展贵宾理财过程中遇到的问题。陈树军认为,商业银行需要解决队伍建设、产品…     

RFP学员感言

胡越明(光大银行总行私人部)非常荣幸能够作为首批学员,参加《卓越理财》杂志美国注册财务策划师(RFP)培训班,并通过学习和考试成为注册会员。金融业的开放引入了外部的规则、理论和产品,引发了国内金融业与其融合的深刻变革,打开了个人理财业务的巨大发展空间,亦对从业者提出了新挑战。《卓越理财》杂志引入RFP职业认证适逢其时。通过培训,我们得到了系统的理论学习与实践机会,对金融行业有了更为开阔的视野和深入的体察,对财务策划有了全新的认知。希望《卓越理财》杂志在引入培训认证的同时,继续搭建实践与交流的平台,促进理念与实践更好地融合,形成业界的俱乐部。     

专家寄语

百姓信赖卓越理财从卓越视点、理财有道到金融橱窗、时尚生活,再到政策指引、财富论坛。在农行的营业网点里,《卓越理财》备受客户欢迎,大家争相阅读这些堪为经典的栏目。在客户喜悦的眼神中不难找寻到理财时尚生活的乐趣与对未来生活质量提高的喜悦与兴奋。刚刚挥别2006年,戌年旺财、金猪拱门。看来今年对百姓来说又是一个好年景。在此,我衷心地祝愿《卓越理财》杂志,能给农业银行的客户和首都市民带来更多的财富,祝《卓越理财》越办越好,祝《卓越     

杨再平:认知银行理财正能量

我看到《卓越理财》1月号封面是《寻找理财正能量》,这个题目很好。借此机会,我讲讲对银行理财要有正确全面的认知。尽管从2005年以来,银行理财业务有了快速发展,但目前国内银行理财规模才占银行业金融资产的5%,而在美     

轻松理财,你做到了吗？

9月24日,《卓越理财》杂志顾问万里祥先生在《卓越理财》杂志社会议室成功为来自于各界的30余位听众作了一场精彩的家庭理财知识讲座.《卓越理财》杂志举办这次讲座的目的是为了让更多的大众了解理财知识,通过向大家介绍具体的投资方法和理财渠道,帮助大家选择适合自己的理财产品,从而做到轻松理财.     

力挺“3＋N”贵宾服务

今年,农行北京分行个人金融业务的发展将以理财业务为重点,为推动全行个人金融业务发展提速。据分行权威人士透露:今年农行北京分行将以高端客户为目标,重点发展金钥匙理财业务,实现对公与对私、本币与外币的一体化营销。在强化服务营销     

网上银行安全有道

作为一块崭新的业务领域,电子银行兴起不过短短数年时间,但它却给整个银行业带来了前所未有的变化,从时间与空间上,拉近了银行与客户之间的距离,在为客户提供更为便捷服务的同时,也为银行贡献了不菲的利润。为此《卓越理财》自本期开始,将携手中国工商银行电子银行中心推出“电子银行”栏目,试图记下其中的点点滴滴。     

《第一次接触外资银行，我赔了》

《卓越理财》7月号刊发《第一次接触外资银行，我赔了》一文后，读者纷纷给编辑部打来电话，诉说他们在外资银行与作者遭遇到的相似经历。与此同时，该文被新浪理财频道转载之后，网友也积极参加讨论。以下摘取部分网友的评论，以飨读者：     

2006大陆香港台湾金融名师研讨会在京举行

9月2日,由亚太理财师协会、《卓越理财》杂志社、香港大中华人材培训顾问集团公司联合举办的“2006大陆香港台湾金融名师研讨会”在北京中工大厦举行。搜狐理财频道对此次研讨会给予了大力支持。来自多家银行、保险公司等单位的近百名代表参加了研讨会。《卓越理财》杂志社出版     

《卓越理财》杂志名列网络传播第38位

2006年12月2日,在北京师范大学举行的“媒体变局中的期刊蓝海战略高峰论坛暨2006龙源期刊网络传播TOP100排行发布会”上,于2003年创刊的《卓越理财》杂志在“中文期刊网络传播TOP100排行榜(国内)”中名列第38位,同时,在“管理·财经”类期刊中网络传播排在第二位,在理财期刊中则名列第一位。“管理·财经”类期刊排名前十位的依次为:《销售与市场》、《卓越理财》、《商界》、《商业时代》、《中国企业家》、《财经     

杨再平首肯“理财正能量”

"融入社会,润物无声,理财需要传递更多的正能量。"2013年1月30日,在《卓越理财》杂志社主办的卓越2012年度金融理财排行榜颁奖盛典上,中国银行业协会专职副会长杨再平对本刊给予了高度评价。     

时有佳音

到了年终,大家都开始了一年的盘点。金融理财市场的盘点是我们这期杂志的主题。盘点了理财市场,也突然想起对《卓越理财》杂志一年工作做个回顾。因为没有版面了,就在卷首语中向读者们择要汇报。有一位朋友叫佳音,她时常开玩笑说自己是传佳音、送幸运的天使。仔细想想,今年也真     

Seasons力推定向私人用品

由北京精准沟通传媒、广发银行在北京市规划展览馆举办的"Seasons系列第一季定向人群私人用品推荐展"已于2007年10月19日圆满落幕。《卓越理财》杂志社作为媒体支持单位参加了这次活动。在展会期间《卓越理财》杂志受到普遍好评。     

理财有个“吉祥三保”

本期我们采访的是太平洋寿险北京分公司高级训练师、美国注册财务策划师RFP学员唐沧怀先生,他从事专业寿险理财服务12年,对于理财有许多心得体会可供我们学习。《卓越理财》:能谈谈您自己是如何理财的吗?唐沧怀:     

第八期国际注册财务策划师（RFP）培训开班典礼举行

2009年5月24日,由《卓越理财》杂志社举办的第七期国际注册财务策划师（RFP）认证培训班毕业典礼在京举行。经过了两个月科学、系统、严谨的学习,学员获得了RFP证书。《卓越理财》杂志出版人杨洪波主持了毕业典礼并讲话。     

RFP携手“大中华”共走“卓越”路

希望自己有理想的理财顾问,50%以上的人愿意支付顾问费。而国内的理财师培训才刚刚起步,真正意义的本土理财师紧缺,远不能满足金融市场对专业的注册财务策划师日益膨胀的需求。4月26日上午,《卓越理财》杂志社与香港大中华人才培训顾问(集团)有限公司、美国注册财务策划师(RFP)协会合作签字仪式结束后,《卓越理财》杂志出版人杨洪波与RFP协会美国总部代表罗伯特先生和大中华区总监黄志杰先生进行了工作交流,罗伯特先生、黄志杰先生并接受了《卓越理财》的采访。