光大银行总行营业部理财师感言

唐伟青:心中有爱就有阳光我爱光大银行,是她成就了我做理财师的梦想;我爱我所处的工作团队,是他们助我扬帆起航;我爱我所服务的客户,他们是我的衣食父母。每天,我都怀着一颗感恩的心,坚守在理财的岗位上。面对每一位到光大银行寻求理财服务的客户,他们的企盼、疑     

知名分析师点评银行理财产品

一位投资者的疑问：我从股市上撤出来30万现金,银行理财师建议我购买期权类人民币理财产品,说是因为这类产品有本金保证,风险较大,同时收益有可能较大,请问真的有这种低风险高收益的产品吗？在这类产品中,哪家银行做得收益最好,收益率多少？     

理财师为何这么“火”

自2004年以来,理财师这个行业越来越受到社会的关注,不仅是商业机构--比如银行、证券公司、保险公司强调理财师的重要性,而且国家政府机构一比如国家劳动和社会保障部、人民银行等也对理财师的职业发展给予了充分的重视.理财师已经从最初的商业概念炒做转为更加务实的社会职业,那么理财师究竟有多么重要,他到底能"火"多久呢?     

第二届全国十佳理财师大赛拉开帷幕

继郝佳、张金鹏等十位选手荣膺首届十佳理财师称号并成为明星理财师之后，2007年度“全国十佳理财师大赛”评选已经拉开了帷幕。     

明星理财师是怎样诞生的第二届全国十佳理财师大赛拉开帷幕

继郝佳、张金鹏等十位选手荣膺首届十佳理财师称号并成为明星理财师之后,2007年度"全国十佳理财师大赛"评选已经拉开了帷幕。本届大赛由中国理财师网主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办。大赛针对持有国家理财规划师认证资格及     

理财师的能力培养

随着理财概念的普及,理财师已经开始走入寻常百姓的家庭,开始为老百姓们所接受。当然,随着理财业务的发展,各种各样的理财师也应运而生,这支队伍中既有银行、保险公司的员工,也有专业的咨询机构顾问和媒体人员等等。根据工作条件的不同,来自不同机构的理财师有不同的特点和能力,但总体来说,一位成功的理财师,起码应该具备以下3种能力。     

把专业能力放在第一位——记工行北分新华理财中心理财师石云

11月5日下午四点,当记者来到石云办公室的时候,她正在接待一位老客户."近10年的老客户了,今天过来办理有关人民币理财产品的业务."石云说.石云是工行北京分行通州支行新华理财中心的一名客户经理,人们一般称她为理财师,现在这些理财师已经成为银行拓展市场的重要角色.     

分论坛一 转变——女性在社会及行业中地位的转变

朱敏:大家好,我是北京华联印刷有限公司的经理朱敏,也是今天第一场论坛——"转变"的主持人。非常感谢《印刷工业》杂志社给我的这次主持机会。在论坛开始之前,请在座的5位嘉宾做一下自我介绍。     

中国理财师无需追求海外认证

随着国内理财业务的蓬勃发展,对理财师的素质要求也越来越高.从去年起,海外各种理财师认证培训体系先后在国内登陆,中国理财师培训市场上演了一出群雄逐鹿的好戏.然而一年过去了,我们看到的是,国际理财师认证培训体系似乎并不十分符合国内理财市场的真正需求.所以我们认为,尽管中国理财师非常需要进行理论和业务方面的培训,国际理财师认证培训体系并不一定是最适合的.     

理财师工作的原则

理财师工作应该遵循一些原则,我们把这些原则归纳如下,现与大家分享: 一要:顺着你的感情而行 理财师是客户的理财专家,是帮助客户处理财产的专业人士.很多做销售出身的理财师还保留有向客户献媚的习惯,这必定会引发客户的怀疑.客户信任的是真实的人,顺着你的兴趣来展现力量,是吸引客户最好的方式.     

杨再平:做理财要有金融道德

我们的理财师,我们的银行或者说理财机构,首先要有道德底线,这个底线我觉得就是诚信.首先要考虑让你的客户赚钱,然后你才能够从客户赚钱中来分享利益,这是一个讲诚信的银行家或者理财师的基本的道德.     

李祎:每一步都踏实向前

轻音乐缭绕的咖啡馆里,坐着一位温柔文静的女子,她是工行复兴门支行财富中心的客户经理李.在爱尔兰咖啡的香气中,记者听她讲述了一个理财师成长的故事.     

理财须有师

我们杂志在创刊时曾向读者疾呼:卓越人生,理财有道!时隔三年,我们又要疾呼:理财须有师。由专业的理财师代客理财,好处不用多说,理由是充分的。当然也有人说,代客理财的时代还没有到来。但事实是,我不用理财师,未必你不用;你不用理财师,未必他不用;今天不用理财师,未必明天也不用。终究要用是毋庸置疑的。可是专业的高水平的理财师从何而来?从实践中来,也从专业的培训学习中来。就专业培训而言目前有点乱,国内的、国外的、真的、假的,数来还不少,让人多少有些泥沙俱下、鱼龙混杂的感觉。这一切都情有可原,因为事出有因。最近美国注册财务策划…     

理财师也要“与时俱进”

理财师可不是有些媒体上说的那种轻轻松松就年薪百万的行当,它其实是一份非常艰苦的职业,理财师要取得的是自己生意上的成功而不是理论上的出名.而生意上成功的理财师可能不是技艺最高超的理财师,但一定最能“与时俱进”的.这里的“与时俱进”有两重含义,一是要顺应所处时代的历史阶段,即顺应天时;二是要和时代的发展保持一致,随时代的发展而不断自我完善,能够“俱进”.     

理财师的魅力

随着居民收入的增加和人们理财观念的转变,让专家为个人理财出谋划策无疑是大势所趋.诸多国际理财师培训机构相继登陆北京、上海等大城市,国内各金融机构也加大了系统内理财师的培训力度.一大批具有资质和专业技能的理财师将逐步走入百姓生活.     

美国注册金融理财师（CFP）协会的由来

美国的"注册金融理财师(CFP)协会"成立于1985年7月,它的前身是由金融理财学院和金融理财师协会所组办的"国际注册金融理财师标准及从业委员会"(IBCFP).在1994年2月,IBCFP正式更名为现在的"注册金融理财师(CFP)协会".这个协会作为金融理财师的行业规范组织,为个人理财领域制定行业标准,同时对取得"注册金融理财师"资格的从业人员进行必需的专业教授、资格考核、工作经验以及从业操守的监督和强化.     

冰镇西瓜吃无妨

电视台主持人约我做一个采访,题目是吃冰镇（就是冰箱冷藏）西瓜都有哪些害处？我告诉他,这个采访我做不了,因为我认为健康人吃冰镇西瓜没有任何害处。     

第四届全国十佳理财师大赛全面启动

由北京市理财师协会主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办的"第四届全国十佳理财规划师大赛"将于2009年8月6日拉开帷幕.大赛将持续三个月,从全国范围内选拔优秀理财师,最终评选出十名"全国十佳理财师"、十名"全国优秀理财师"、十名"全国优胜理财师".     

理财师的三大纪律八项注意

三大纪律: ●不许打断别人说话 这不是一个简简单单的礼貌问题,而是一项基本原则,即理财师要听取任何人的话,明确了解他们的观点、习惯和需求,从而做到知己知彼.我国现在的理财师都是能言善辩之士,还不乏能力超常之人,但理财终究不是辩论,况且投资者考虑自己的财务问题肯定比理财师要深入得多,如果理财师一见到投资者就开始滔滔不绝,那么他就已经失败了.     

上海三人“麻辣烫”

郭导是我几年前认识的一位朋友,前几天接到她的电话,邀我去她当制片人的《三人麻辣烫》做嘉宾。《三人麻辣烫》是东视文艺频道一个收视率极高、“风头”正健的谈话类节目,由我所喜爱的林栋甫当主持人。其中有一头金发,却满口有点南汇口音上海话的罗马尼亚姑娘丽丽和林大哥对讲的“二人秀”,丽丽还在街头征求普通上海市民对某一上海话的意见。另外,还有关于某些上海方言实际意义的征答。主要内容则是栋甫与另两位嘉宾的谈话,都以发噱、言简意赅地谈透某个问题为目的。“进口”(切入点)小而“出口”(生发点)大。这个节目我有空是必看的,如今要…