国内要闻

中国迄今最大规模的海外债券发行圆满收官。5月2日，中国海油成功发行40亿美元债券获得275亿美元认购订单，打破多项中国发行人在国际债券市场上发行纪录，创下今年全球油气行业最大规模美元债券发行、中国公司美元债券票息最低水平。     

财政部继续为地方政府债券“兜底”

<正>今年3500亿元地方政府债券发行即将启动,财政部提出,若债券发行后,地方财政部门未按时足额向中央财政专户缴纳还本付息资金,财政部将以中央财政垫付方式代为办理地方债还本付息,地方则须支付罚息。财政部官网6月3日公布通知,对财政部代理发行2013年地方政府债券发行、兑付办法作出详细规定。这表明,中央财政继续为地方政府的这一融资行为"兜底"。     

房企一窝蜂海外发债 50天“抢回”逾52亿美元

<正>目前房企的融资是希望借此"新债券还旧债",用更低廉成本的融资以替代利息高昂的旧债务。受到针对政信平台、影子银行的整治等影响,明年开发商有可能更难以获得资金。因此从海外获取廉价资金是开发商赶紧要做的事,应该尽早布局。近日,中海地产发行了一笔总额高达15亿美元的债券,共获得131亿美元的超额认购,一举刷新了内地房企在美元债市场上最高发债额度。新纪录的背后是房企融资的热潮。据不完全统计,今年内地房企已合计发     

今年财政部代发地方债大幕渐进

<正>对于地方债管理,上个月三审的预算法修订案提出应当放开地方政府举债权限,同时也规定了地方政府举债"禁区"。今年的财政部代发地方债大幕即将拉开。财政部网站5月14日公布了代理发行2014年地方政府债券招标发行规则的相关通知。两会期间公布的中央和地方财政收支预算报告显示,2014年地方财政收支差额4000亿元,比2013年增加500亿元,国务院同意由财政部代理发行地方政府债券弥补,列入省级预算管理。这一数字也创下2009年地方债发行以来最高。在2013年的代发地方债过程中,财政部     

与资本市场接轨的又一重大举措——记2007年中国建材股份有限公司债券公开发行

“‘十五’期间建材行业发展的标志是高速发展，‘十一五’的标志是战略重组，中国建材把重组联合作为自身成长和扩张的主要战略，相信，本次债券的发行不仅使中国建材在建材和水泥行业的扩张如虎添翼，对全行业资源、市场整合将产生积极的作用。”这是中国水泥协会会长雷前洽在中国建材股份有限公司公司债券发行仪式上一段精彩讲话。     

海螺水泥喜获6.5亿元融资

近日，海螺水泥宣布从国际金融公司发行的11．3亿元熊猫债券中，获得6．5亿元的贷款。海螺水泥之所以选择转贷形式，一方面是其利率固定而且较低，其10年期的年利率甚至低于目前银行一年期贷款的年利率；另一方面，也是为了改善企业财务结构的需要，用中长期的资金来代替目前一部分流动资金。此外，银行目前的贷款比较难．不能满足企业的需要。目前海螺水泥没有发行过任何债券，不排除今后选择适当的时机在国内发行短期融资债券的可能。     

新疆中泰首次发行境外美元债券

<正>2019年5月30日,新疆中泰(集团)有限责任公司在香港联交所首次发行3年期3. 8亿美元的高级无抵押债券,国际评级为标普、惠誉BB+,票面利率为7%。这是目前新疆发行的规模最大的境外债券,票面利率在新疆国资企业境外债券中最低。发行境外美元债券是新疆中泰(集团)有限责任公司作为国有企业积极应对中美贸易摩擦,推动实体经济迈向高质量发展的具体举措。通过本次发行境外美元债券,该公司可     

国有大中型企业将可发行外币债券

国有大中型企业将可发行外币债券     

年底铁路建设掀高潮 铁总再发200亿新债融资

<正>日前,商(丘)合(肥)杭(州)铁路正式通过国家发改委立项审批,预计总投资达到842亿元。记者注意到,进入第四季度,铁路建设有提速之势,除了发改委批复新线计划,各地也出台了规模庞大的投资计划。中投顾问高级研究员申正远在接受记者采访时说,从以往来看,每到第四季度,铁路建设投资量都会快速增长,今年也不例外,预计随着投资的不断加码,全年完成投资计划可期。在资金方面,中国铁路总公司(以下简称铁总)10月14日发行了今年第五期中国铁路建设债券,总额为200亿元。招募书显示,在第五期债券发行前,尚未到期的铁路建设     

巴基斯坦公司发债券为氯碱扩产项目提供资金

Sitara Chemical lndusfries(Faisalabad，巴基斯坦)说它已发行了36000万媚基斯坦卢比(600万美元)的债券为在Faisalabad的氯碱厂扩建项目提供了部分资金。Sitar说余下的投资额它将以现金方式提供。日本的旭化成工业公司将为扩建项目提供其离子膜槽的专利技术。该项目将使该厂的烧碱产能增至5．2吨／年。更详细的内容包括该厂原来的生产能力均未透露。     

化工大数据

正1000家根据《关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》,江苏今后3年将关停环保不达标、安全隐患大的化工企业1000家。江苏省经信委副主任高清介绍说:江苏以后的化工项目申请,可能比登天还要难。24亿美元9月6日,在中美贸易摩擦加剧、全球对于新兴市场货币担忧不断加深的背景下,中国石化集团公司成功发行24亿美元境外债券,债券平均年期11.15年,综合利率4.21%,为今年以来亚太地区油气行业最大规模美元债券发行。     

佳通扩大轮胎生产能力

佳通轮胎公司要增加其轮胎生产能力。该公司打算在2008年底，将年产能力从现有的340万条提高到460万条。该公司最近宣布．准备以发行债券的方式筹集扩大产能所需的资金。     

港台

台湾石化基建进展 1.联成石化公司投资4500万美元建4座年产各3万吨的DOP增塑剂厂、地点分别在印尼、菲律宾(或越南)、祖国内地和台湾。投资4000万美元在澳大利亚建设聚丙烯酸酯工厂。资金通过发行海外债券筹集。     

超日债引发债市地震 债权人拟联名举报发行违规

<正>昔日明星级光伏上市公司*ST超日,3月4日晚间发布的一则关于"11超日债"第二期利息8980万元将无法全额支付的公告,如同蝴蝶翅膀,扇起了中国债券市场的一场"风暴"。不少机构将此评价为国内首例实质性债市违约事件,打破了债券零违约和中国式刚性兑付神话,对中国债券市场乃至整个证券市场有着跨时代意义。而另一方面,"11超日债"的持有者们在酝酿维权,计划于近期联名向证监会递交材料举报"11超日债"发行违规,反映"保荐机构中信建投和评级机构鹏元评级共同造     

城投债发行利率持续高烧破9仅一步之遥

<正>步入2014年,城投债的发行利率延续了2013年下半年的上升趋势,开年首发的"14怀化01"就以8.99%的票面利率创下了公募城投债票面利率的历史新高。而随后发行的数期城投债票面利率也同样维持在较高水平。中国债券信息网1月14日公布的《2014年云浮市新达城市建设投资公司企业债券簿记建档结果公告》显示,14粤云浮债簿记建档最终票面年利率为8.60%,此前该债券的募集公告中显示,14粤云浮债的簿记建档的利率上限为9.59%。     

米其林明年全球第一,稳了?

正在长达10年时间里,普利司通一直稳坐着全球第一大轮胎制造商的"交椅",而排在第二位的米其林与其销售额一直存在着10亿美元左右的差距,随着近期米其林公司的收购及资金大动作,后者2019年或有望对普利司通的"第一"发起冲击。近期,米其林公司向股市发行了总值为29亿美元(约198.1亿元人民币)的债券,债券所得将全部用于该公司经营活动,可以有效地提高其资金储备及流动性,或将为米其林的下一轮收购扩产做准备。     

四川美丰获准发行6.5亿元可转债

2010年4月27日，四川美丰化工股份有限公司发布公告称，该公司将公开发行6．5亿元可转换公司债券。四川美丰此次发行6．5亿元可转换公司债券的申请已于4月7日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第59次工作会议审核通过。     

石油化工企业债券融资探讨

近年来市场经济体制逐步完善,债券融资已经成为企业进行直接融资的重要方式之一,债券融资方式由于资金来源广泛、融资成本低的优越性被各大公司重视,对于石油化工企业来说,通过债券融资能够有效缓解长期以来阻碍其发展的资金约束问题,对其长远发展具有重要意义。就石油化工企业债券融资进行深入探讨,首先分析了石油企业债券融资的优势,然后将债券融资和其他融资方式做了对比分析,进而针对石油企业债券融资的影响因素进行了适当分析。     

生物技术发展缺少资金

生物技术公司在能够自立前 ,总是依靠外部投资来进行研发。 2 0 0 2年 ,这些公司虽然得到了 1 0 0亿美元以上的投资 ,但运营环境非常严峻 ,只能采取大幅裁员 ,削减研发项目等措施 ,企业间兼并增加 ,甚至有些企业破产。从表面上看 ,注入该行业的资金量很多 ,但仔细研究后发现情况并非如此。两家大公司Amgen和IDEC制药通过发行可转换债券获得了 3 0 %的资金 ,几家有利润的公司和更多没什么利润的小公司通过债务获得了 2 0亿美元。债券所占比例在增大 ,但私人和公众投资在减少。另外 ,风险投资增长了1 2 % ,达到 2 7亿美元。表 1列出了生物技…     

绿色债券助力石化产业绿色发展

从债券发行和评估认证等方面总结了绿色债券现状,并就进一步提升绿色债券对我国石化产业的支持力度提出建议。