光大银行总行营业部理财师感言

唐伟青:心中有爱就有阳光我爱光大银行,是她成就了我做理财师的梦想;我爱我所处的工作团队,是他们助我扬帆起航;我爱我所服务的客户,他们是我的衣食父母。每天,我都怀着一颗感恩的心,坚守在理财的岗位上。面对每一位到光大银行寻求理财服务的客户,他们的企盼、疑     

光大银行阳光理财 “网上体验之旅”登场

随着理财市场的不断升温,越来越多的家庭、个人开始选择理财,但您的理财方案是不是合理?光大银行阳光理财"网上体验之旅"活动将为您提供一次全面的理财健康诊断.此项活动从7月1日起正式启动,将向广大客户奉献一场诱人的理财大餐.     

对话理财师

本期采访的理财师来自中国工商银行云南分行的陈燕,她在银行工作了10年,其中专门从事理财工作就有4年时间。《卓越理财》:您是怎么理解理财的?陈燕:理财是理一生之财,即个人一生的现金流量管理与风险管理。在理财中,一定要正确的认识理财,并根据自身需求(要设定时间)、风险承受能力等来规划自己的理财目标,根据市场情况对购买的理财产品及时做出适当的调整和配置。最关键的一点是要考虑自己的风险承受能力。     

在转型中探索银行个人理财业务发展之路——本刊专访光大银行总行营业部主任张华宇

随着境内外资银行人民币业务的开办．个人理财市场成为共同关注的焦点。国内各家银行的战略重点相继从公司业务向私人业务转移．光大银行也及时进行了战略调整，整合网点、技术、人才．信息、资金等方面的优势．潜心研究并不断挖掘新的理财产品为客户提供综合理财服务。而其中“阳光理财”更是受到了广大客户的欢迎。光大银行到底是怎样为客户理财的？怎样在激烈的竞争中保持自己的特色和优势？为此．本刊记者采访了光大银行总行营业部主任张华宇．张主任详细介绍了光大银行总行营业部的个人理财业务。     

服务高知客户的理财师——农行科院南路金钥匙理财中心见闻

自中国金融业开放以来,私人银行服务成了中外资银行竞争的焦点,各大银行不惜重金打造贵宾理财室。农行2006年年末成立了3家金钥匙理财中心,2007年理财中心的数量将达到18家,可以说,农行已全面发力,努力争夺个人理财市场。     

理财师为客户制定理财计划三注意

1.投资时期 现有的理财产品种类十分丰富,可以保证在任何投资期限内都会获得收益.而投资亏损的主要原因往往不是投资产品的问题,而是投资方法的问题一没有重视投资时期的限制.举个例子,几个月的投资期,买货币市场基金一定会获得收益,而选择其他理财产品就很难说了;而投资期在一年以上,考虑股票基金,也会有收益.一些理财师习惯建议客户一头扎进市场,抢购那些热门股和名声显赫的基金,其结果往往是投资失败,客户流失.其关键原因在于:没有为客户设计好投资时间-还没有等到获利,就因为投资期结束而被迫"割肉"出场.     

“阳光理财”俏走市场——光大银行以品牌提升银行形象

日前,在<卓越理财>杂志社与搜狐网理财频道联合举办的"理财中国"评选活动中,"阳光理财B计划"被评为"2004年最有影响力的理财产品",其中在网民的评议中,阳光理财B计划还以14.63%的得票率高居榜首.同时,"光大欲做理财业务领头羊"、"阳光理财引领理财时尚"等赞誉、口碑也在业内不胫而走.在激烈的理财业务大战中,光大银行坚持走品牌化道路,依托优势产品,抢抓市场机遇,促使系列产品频频走俏市场,取得了在理财市场中所占份额遥居第一的良好业绩.