理财师的能力培养

随着理财概念的普及,理财师已经开始走入寻常百姓的家庭,开始为老百姓们所接受。当然,随着理财业务的发展,各种各样的理财师也应运而生,这支队伍中既有银行、保险公司的员工,也有专业的咨询机构顾问和媒体人员等等。根据工作条件的不同,来自不同机构的理财师有不同的特点和能力,但总体来说,一位成功的理财师,起码应该具备以下3种能力。     

理财师的三大纪律八项注意

三大纪律: ●不许打断别人说话 这不是一个简简单单的礼貌问题,而是一项基本原则,即理财师要听取任何人的话,明确了解他们的观点、习惯和需求,从而做到知己知彼.我国现在的理财师都是能言善辩之士,还不乏能力超常之人,但理财终究不是辩论,况且投资者考虑自己的财务问题肯定比理财师要深入得多,如果理财师一见到投资者就开始滔滔不绝,那么他就已经失败了.     

理财师为何这么“火”

自2004年以来,理财师这个行业越来越受到社会的关注,不仅是商业机构--比如银行、证券公司、保险公司强调理财师的重要性,而且国家政府机构一比如国家劳动和社会保障部、人民银行等也对理财师的职业发展给予了充分的重视.理财师已经从最初的商业概念炒做转为更加务实的社会职业,那么理财师究竟有多么重要,他到底能"火"多久呢?     

第四届全国十佳理财师大赛全面启动

由北京市理财师协会主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办的"第四届全国十佳理财规划师大赛"将于2009年8月6日拉开帷幕.大赛将持续三个月,从全国范围内选拔优秀理财师,最终评选出十名"全国十佳理财师"、十名"全国优秀理财师"、十名"全国优胜理财师".     

固定收益基金：避险港湾

作为公司的理财师,安全系数较高的固定收益基金应该成为CFO们不错的现金管理工具。     

光大杯首届全国理财师大赛正式揭幕

7月16日,由光大银行冠名,和讯网主办的“光大杯首届全国理财师大赛”开始报名,一场由光大银行和和讯网强强联合、联袂奉贤的理财盛宴在各界的期待中正式揭幕。据悉,本次大赛是国内首个针对专业理财师的网络评选活动。     

美国注册金融理财师（CFP）协会的由来

美国的"注册金融理财师(CFP)协会"成立于1985年7月,它的前身是由金融理财学院和金融理财师协会所组办的"国际注册金融理财师标准及从业委员会"(IBCFP).在1994年2月,IBCFP正式更名为现在的"注册金融理财师(CFP)协会".这个协会作为金融理财师的行业规范组织,为个人理财领域制定行业标准,同时对取得"注册金融理财师"资格的从业人员进行必需的专业教授、资格考核、工作经验以及从业操守的监督和强化.     

第二届全国十佳理财师大赛拉开帷幕

继郝佳、张金鹏等十位选手荣膺首届十佳理财师称号并成为明星理财师之后，2007年度“全国十佳理财师大赛”评选已经拉开了帷幕。     

真诚伴客户同行 农行北京分行理财师感言

王敬一:巴菲特先生曾说过:风险不在于你投资的是什么,而在于你对所投资的东西有多少认知和了解。我希望通过我的服务能够尽可能多地帮助客户了解投资、了解理财,睿智地管理财富,实现财富自由。在工作中我将竭尽所能地为客户提供专业、热诚的服务,客户的微笑是对我工作的肯定,客户的意见是对我工作的鞭策,客户的期望就是我工作的目标。     

财富管理：丰盈财富人生——访光大银行重庆分行财富中心主任周敏

经历了2007年的投资热、2008年股市振荡和金融危机之后,很多投资者日渐趋于理性,一些国内专业人士也在此时反思了财富管理的概念.