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| 财务策划行业在香港的发展（上） | |
| 作者姓名： | 陈庆生 |
| 作者单位： | 香港财务策划专业人员总会 |
| 摘 要： | 有人说,财务策划行业源于美国,始于一群专业人士在芝加哥机场内的咖啡店碰头,探讨成立财务专业协会的一个聚会开始.有人说财务策划源于澳大利亚,因当时政府推动社保基金而鼓励国民建立个人理财网,因此引发对财务策划的需求.也有人说是在加拿大,不少人为了税务筹划和房子按揭计划而建立局部的财务策划方案.无论哪一种看法,普遍同意理财策划这个行业,类似把私人银行服务平民化的行业,面世大概已有二三十年左右. |
| 关 键 词： | 财务策划 行业 香港 个人理财 专业人士 澳大利亚 专业协会 社保基金 |
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